🏦Тинькофф снова на высоте
Чуть не забыли — один из крупнейших банков вчера тоже отчитался за 1 квартал по МСФО
Тинькофф (TCSG)
МСар = ₽0,6 трлн
Р/Е = 7
Р/В без Росбанка: 2,2х
Р/В с Росбанком за 1х капитала и допэмиссией: 2х
🔹Результаты
- общая выручка: ₽166 млрд (+66%)
- чистый процентный доход после резервов: ₽52 млрд (+50%)
- чистый комиссионный доход: ₽18,3 млрд (+12%)
- чистая прибыль: ₽22,3 млрд (+37%)
- ROE: 31,7% (30,5% в 1кв23)
- количество клиентов: 41,9 млн (+28%)
С начала года Тинькофф выкупил 12 млн своих акций на сумму ₽35 млрд, или 6% капитала.
Банк прогнозирует, что по итогам года чистая прибыль вырастет на более чем 30%, клиентская база — на 20%.
Также кредитная организация много инвестирует в область ИИ, наращивая собственные технологии.
Тинькофф уже в этом году может вернуться к дивидендам. Сейчас разрабатывается стратегия выплат и дивполитика, которую могут объявить к концу 2024 года.
Еще за 1 квартал отчитался и Росбанк (ROSB), с которым Тинькофф сливается. Чистый процентный доход вырос до ₽16,6 млрд (+13%), чистая прибыль упала до ₽7,2 млрд (-17%).
🚀Мнение аналитиков МР
Отчет банка вновь радует инвесторов, а мы другого и не ожидали. Своих целей на год Тинькофф, вероятнее всего, сможет достичь.
Банк растет по всем направлениям, но больше всего — в процентном доходе (+89%), а также в сегментах премий за страхование (+45%) и комиссионных доходов (+28% г/г), что и формирует такие хорошие результаты. И все это без учета возможных положительных эффектов после слияния с Росбанком!
Позитивно смотрим на идею покупки акций Тинькофф и ждем финальных параметров сделки с Росбанком. Сейчас главное — его оценка. Тинькофф заявил, что она составит 0,9-1,1х капитала (₽208-254 млрд). Чем дешевле, тем для него будет лучше.
@marketpowercomics
Чуть не забыли — один из крупнейших банков вчера тоже отчитался за 1 квартал по МСФО
Тинькофф (TCSG)
МСар = ₽0,6 трлн
Р/Е = 7
Р/В без Росбанка: 2,2х
Р/В с Росбанком за 1х капитала и допэмиссией: 2х
🔹Результаты
- общая выручка: ₽166 млрд (+66%)
- чистый процентный доход после резервов: ₽52 млрд (+50%)
- чистый комиссионный доход: ₽18,3 млрд (+12%)
- чистая прибыль: ₽22,3 млрд (+37%)
- ROE: 31,7% (30,5% в 1кв23)
- количество клиентов: 41,9 млн (+28%)
С начала года Тинькофф выкупил 12 млн своих акций на сумму ₽35 млрд, или 6% капитала.
Банк прогнозирует, что по итогам года чистая прибыль вырастет на более чем 30%, клиентская база — на 20%.
Также кредитная организация много инвестирует в область ИИ, наращивая собственные технологии.
Тинькофф уже в этом году может вернуться к дивидендам. Сейчас разрабатывается стратегия выплат и дивполитика, которую могут объявить к концу 2024 года.
Еще за 1 квартал отчитался и Росбанк (ROSB), с которым Тинькофф сливается. Чистый процентный доход вырос до ₽16,6 млрд (+13%), чистая прибыль упала до ₽7,2 млрд (-17%).
🚀Мнение аналитиков МР
Отчет банка вновь радует инвесторов, а мы другого и не ожидали. Своих целей на год Тинькофф, вероятнее всего, сможет достичь.
Банк растет по всем направлениям, но больше всего — в процентном доходе (+89%), а также в сегментах премий за страхование (+45%) и комиссионных доходов (+28% г/г), что и формирует такие хорошие результаты. И все это без учета возможных положительных эффектов после слияния с Росбанком!
Позитивно смотрим на идею покупки акций Тинькофф и ждем финальных параметров сделки с Росбанком. Сейчас главное — его оценка. Тинькофф заявил, что она составит 0,9-1,1х капитала (₽208-254 млрд). Чем дешевле, тем для него будет лучше.
@marketpowercomics
🤝Первый Элемент: "дочка" АФК Cистемы идет на IPO
Теперь официально: группа Элемент объявила о выходе на СПБ Биржу
🧮Параметры размещения
🔹Инвесторы получат акции, которые будут выпущены в рамках допэмиссии (FPO). Крупнейшие акционеры группы — Ростех и АФК Система — не будут продавать свои доли.
🔹Листинг и начало торгов запланированы на вторую половину мая — начало июня. Бумаги должны войти в первый котировальный список СПБ Биржи.
🔹Free-float ожидается не менее 10% по результатам IPO. Привлеченные деньги Элемент направит на развитие бизнеса, включая выход на международные рынки.
🔹Участвовать сможет любой инвестор, независимо от его статуса.
💵 Финансовые показатели ГК Элемент за 2023 год:
- выручка: ₽35,8 млрд (+46%);
- EBITDA: ₽8,7 млрд (+68%);
- чистая прибыль: ₽5,3 млрд (+93%);
- капзатраты: ₽11,8 млрд (+280%);
- чистый долг/EBITDA: 1,3х (1,8х в 2022 году).
❗️Немного о компании
ГК Элемент — один из крупнейших разработчиков и производителей электроники. В частности выпускает: микросхемы, процессоры, микроконтроллеры, электронные блоки и оборудование для изготовления полупроводников. Объединяет более 30 предприятий в РФ.
🚀Что делать инвестору?
Стоит ли участвовать в размещении — во многом будет зависеть от оценки, которая пока не озвучена.
Компания — лидер российского рынка микроэлектроники и бенефициар тренда на импортозамещение. Справедливая цена такого актива — вопрос сложный, тем более учитывая, с одной стороны, санкции и риски, а с другой — интересные темпы роста и господдержку.
А вот бумаги АФК Системы, вероятнее всего, подрастут из-за этого IPO, как это было раньше, когда на биржу выходили "дочки" компании. Но насколько существенно — опять же зависит от оценки. При этом Элемент заявил, что привлекает деньги для роста бизнеса, а значит, АФК Система напрямую от этого ничего не получит.
Кроме того, мы считаем вероятным, что на IPO в обозримом будущем могут выйти и другие активы АФК, коих у нее много. Еще один плюсик для акций AFKS.
@marketpowercomics
Теперь официально: группа Элемент объявила о выходе на СПБ Биржу
🧮Параметры размещения
🔹Инвесторы получат акции, которые будут выпущены в рамках допэмиссии (FPO). Крупнейшие акционеры группы — Ростех и АФК Система — не будут продавать свои доли.
🔹Листинг и начало торгов запланированы на вторую половину мая — начало июня. Бумаги должны войти в первый котировальный список СПБ Биржи.
🔹Free-float ожидается не менее 10% по результатам IPO. Привлеченные деньги Элемент направит на развитие бизнеса, включая выход на международные рынки.
🔹Участвовать сможет любой инвестор, независимо от его статуса.
💵 Финансовые показатели ГК Элемент за 2023 год:
- выручка: ₽35,8 млрд (+46%);
- EBITDA: ₽8,7 млрд (+68%);
- чистая прибыль: ₽5,3 млрд (+93%);
- капзатраты: ₽11,8 млрд (+280%);
- чистый долг/EBITDA: 1,3х (1,8х в 2022 году).
❗️Немного о компании
ГК Элемент — один из крупнейших разработчиков и производителей электроники. В частности выпускает: микросхемы, процессоры, микроконтроллеры, электронные блоки и оборудование для изготовления полупроводников. Объединяет более 30 предприятий в РФ.
🚀Что делать инвестору?
Стоит ли участвовать в размещении — во многом будет зависеть от оценки, которая пока не озвучена.
Компания — лидер российского рынка микроэлектроники и бенефициар тренда на импортозамещение. Справедливая цена такого актива — вопрос сложный, тем более учитывая, с одной стороны, санкции и риски, а с другой — интересные темпы роста и господдержку.
А вот бумаги АФК Системы, вероятнее всего, подрастут из-за этого IPO, как это было раньше, когда на биржу выходили "дочки" компании. Но насколько существенно — опять же зависит от оценки. При этом Элемент заявил, что привлекает деньги для роста бизнеса, а значит, АФК Система напрямую от этого ничего не получит.
Кроме того, мы считаем вероятным, что на IPO в обозримом будущем могут выйти и другие активы АФК, коих у нее много. Еще один плюсик для акций AFKS.
@marketpowercomics
📑Отчеты дней: работа и банк
HeadHunter вчера отчитался за 1 квартал по МСФО, Банк Санкт-Петербург сделал то же самое, но сегодня. Разбираем с аналитиками МР оба отчета
🔹HeadHunter (HHRU)
МСар = ₽268 млрд
Р/Е = 18
Результаты
- выручка: ₽8,6 млрд (+55%)
- скорректированная EBITDA: ₽5 млрд (+65%)
- чистая прибыль: ₽4,9 млрд (+123%)
Количество платящих клиентов выросло до 319 тыс. (+17,6%). Из них количество клиентов в сегменте крупного бизнеса составило 14 тыс. (+9%), в сегменте МСБ — 278 тыс. (+17%).
🚀Мнение аналитиков МР
Основной драйвер роста выручки — рост среднего чека на клиента. Сейчас в стране дефицит кадров, а HHRU — главный канал привлечения сотрудников, который активно используют работодатели.
Чистая прибыль взлетела из-за роста выручки при меньшем росте затрат. Network-эффект во всей красе: в базе данных компании много резюме, это привлекает много работодателей. Как следствие, количество вакансий на сайте растет, и это привлекает еще больше трафика! За счет этого HH может позволить себе меньше тратить на маркетинг.
Еще один фактор — прибыль от процентов с денежной подушки, накопленной за время невыплаты дивидендов. Также у компании обнулился налог на прибыль, как у представителя IT-сектора.
Скорее всего, в будущем темпы роста компании замедлятся. А если на рынке труда будет охлаждение, то возможна и какая-то коррекция. Однако прямо сейчас мы этого не ждем.
А потому аналитики MP нейтрально смотрят на акции HeadHunter, которые уже сейчас стоят недешево, плюс компания до сих пор не завершила процесс редомициляции.
🔹Банк Санкт-Петербург (BSPB)
МСар = ₽161 млрд
Р/Е = 3,5
Р/В = 0,9х
Результаты
- чистые процентные доходы: ₽17,2 млрд (+53%)
- чистая прибыль: ₽13 млрд (-11%)
Бумаги Банка Санкт-Петербург (BSPB и BSPB) почти никак не реагируют на отчет.
🚀Мнение аналитиков МР
Чистая прибыль год к году упала из-за снижения комиссионных доходов: до февраля 2023-го банк не был под санкциями США и успел за два месяца прошлого года неплохо заработать на трансграничных платежах.
Кроме того, в 1 квартале 2024-го у компании не было разовых доходов, которые наблюдались в прошлом году, например — восстановление резервов (в прошлом году — ₽3,7 млрд). Также снизились доходы от операций на финансовых рынках — до ₽2,2 млрд (-63%). А вот регулярные доходы, вроде тех же процентных, растут хорошо, что позитивно для оценки бизнеса.
Считаем, что дальше показатели будут либо даже лучше, либо останутся как минимум на том же уровне, поскольку банк зарабатывает высокую процентную маржу во время высоких ставок.
Поэтому мы позитивно смотрим на бумаги БСПБ и считаем, что акции недооценены.
@marketpowercomics
HeadHunter вчера отчитался за 1 квартал по МСФО, Банк Санкт-Петербург сделал то же самое, но сегодня. Разбираем с аналитиками МР оба отчета
🔹HeadHunter (HHRU)
МСар = ₽268 млрд
Р/Е = 18
Результаты
- выручка: ₽8,6 млрд (+55%)
- скорректированная EBITDA: ₽5 млрд (+65%)
- чистая прибыль: ₽4,9 млрд (+123%)
Количество платящих клиентов выросло до 319 тыс. (+17,6%). Из них количество клиентов в сегменте крупного бизнеса составило 14 тыс. (+9%), в сегменте МСБ — 278 тыс. (+17%).
🚀Мнение аналитиков МР
Основной драйвер роста выручки — рост среднего чека на клиента. Сейчас в стране дефицит кадров, а HHRU — главный канал привлечения сотрудников, который активно используют работодатели.
Чистая прибыль взлетела из-за роста выручки при меньшем росте затрат. Network-эффект во всей красе: в базе данных компании много резюме, это привлекает много работодателей. Как следствие, количество вакансий на сайте растет, и это привлекает еще больше трафика! За счет этого HH может позволить себе меньше тратить на маркетинг.
Еще один фактор — прибыль от процентов с денежной подушки, накопленной за время невыплаты дивидендов. Также у компании обнулился налог на прибыль, как у представителя IT-сектора.
Скорее всего, в будущем темпы роста компании замедлятся. А если на рынке труда будет охлаждение, то возможна и какая-то коррекция. Однако прямо сейчас мы этого не ждем.
А потому аналитики MP нейтрально смотрят на акции HeadHunter, которые уже сейчас стоят недешево, плюс компания до сих пор не завершила процесс редомициляции.
🔹Банк Санкт-Петербург (BSPB)
МСар = ₽161 млрд
Р/Е = 3,5
Р/В = 0,9х
Результаты
- чистые процентные доходы: ₽17,2 млрд (+53%)
- чистая прибыль: ₽13 млрд (-11%)
Бумаги Банка Санкт-Петербург (BSPB и BSPB) почти никак не реагируют на отчет.
🚀Мнение аналитиков МР
Чистая прибыль год к году упала из-за снижения комиссионных доходов: до февраля 2023-го банк не был под санкциями США и успел за два месяца прошлого года неплохо заработать на трансграничных платежах.
Кроме того, в 1 квартале 2024-го у компании не было разовых доходов, которые наблюдались в прошлом году, например — восстановление резервов (в прошлом году — ₽3,7 млрд). Также снизились доходы от операций на финансовых рынках — до ₽2,2 млрд (-63%). А вот регулярные доходы, вроде тех же процентных, растут хорошо, что позитивно для оценки бизнеса.
Считаем, что дальше показатели будут либо даже лучше, либо останутся как минимум на том же уровне, поскольку банк зарабатывает высокую процентную маржу во время высоких ставок.
Поэтому мы позитивно смотрим на бумаги БСПБ и считаем, что акции недооценены.
@marketpowercomics
📺Market Power на РБК
Мы снова в эфире! На этот раз наш аналитик Андрей Крылов в программе РБК "Экономика. Главное" рассказывает, почему растет инфляция и будет ли ЦБ понижать ключевую ставку
📈Цены все еще растут
Рост цен в РФ сохраняется повышенным относительно цели ЦБ в 4%, причем как в базовых компонентах, так и в целом по всем категориям.
Если в марте мы увидели замедление инфляции до 4,5%, то по недельным данным в апреле и мае, предварительно, вновь заметно небольшое ускорение.
🦅Ястребиные услуги
Цены по разным категориям растут неравномерно, сейчас заметнее всего на инфляцию влияют услуги. Они дорожают из-за дефицита кадров, а также из-за сильного потребительского спроса.
🤓А что будет за год?
Годовая инфляция вполне может подрасти и выше 8%, особенно после повышения тарифов ЖКХ в июле. Однако переживать не стоит, ведь это соответствует ожиданиям. Такое развитие событий никак не помешает будущему замедлению инфляции во второй половине года.
Стоит учитывать, что кредитование и доходы населения растут достаточно высокими темпами. Как результат — темпы роста самой инфляции могут оставаться выше 5%. А это чревато тем, что ЦБ может и вовсе не снизить ключевую ставку в этом году.
@marketpowercomics
Мы снова в эфире! На этот раз наш аналитик Андрей Крылов в программе РБК "Экономика. Главное" рассказывает, почему растет инфляция и будет ли ЦБ понижать ключевую ставку
📈Цены все еще растут
Рост цен в РФ сохраняется повышенным относительно цели ЦБ в 4%, причем как в базовых компонентах, так и в целом по всем категориям.
Если в марте мы увидели замедление инфляции до 4,5%, то по недельным данным в апреле и мае, предварительно, вновь заметно небольшое ускорение.
🦅Ястребиные услуги
Цены по разным категориям растут неравномерно, сейчас заметнее всего на инфляцию влияют услуги. Они дорожают из-за дефицита кадров, а также из-за сильного потребительского спроса.
🤓А что будет за год?
Годовая инфляция вполне может подрасти и выше 8%, особенно после повышения тарифов ЖКХ в июле. Однако переживать не стоит, ведь это соответствует ожиданиям. Такое развитие событий никак не помешает будущему замедлению инфляции во второй половине года.
Стоит учитывать, что кредитование и доходы населения растут достаточно высокими темпами. Как результат — темпы роста самой инфляции могут оставаться выше 5%. А это чревато тем, что ЦБ может и вовсе не снизить ключевую ставку в этом году.
@marketpowercomics
YouTube
Переговоры Путина и Си // Инфляция разгоняется // Сложности с соблюдением санкций
Подписывайтесь на канал:https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpg?sub_confirmation=1---------------------📌 Что лучше шашлыков на выходные? Ин...
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3501 пункт (+0,5%);
- РТС: 1211 пунктов (+0,3%).
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,8%. Он впервые поднялся выше 3500 пунктов с февраля 2022 года.
📌Главное к этому часу
🔹Yandex N.V. закрыл первую часть сделки по продаже российского бизнеса. Окончательно ее должны закрыть уже в июле. До 31 июля голландская компания сменит название и перестанет использовать бренды Яндекса.
👉Подробно рассказываем про параметры обмена акций Яндекса
🔹Русал изучает возможность buyback, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Бумаги компании в моменте подскочили на 6%, торги закрылись ростом...
👉Что мы думаем о компании?
🔹В одном коридоре с газопроводом Сила Сибири-2 можно проложить и нефтепровод из РФ в Китай, считает Владимир Путин.
👉Детально разбираем отчет Газпрома
🔹CarMoney отчитался по МСФО за 1 квартал. Выручка составила ₽838 млн (+17%), OIBDA — ₽485 млн (+12%), а чистая прибыль упала до ₽79 млн (-39%).
🔹СД Займера рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. При этом ранее компания рекомендовала выплатить дивиденды за 1 квартал этого года в размере ₽4,58 на акцию. Юнипро, кстати, тоже дал рекомендацию акционерам не платить инвесторам за 2023 год.
👉В целом, все как и говорили представители Займера на нашем эфире
🔹Ряд компаний на следующей неделе проведет заседания совета директоров, где будут обсуждать дивиденды:
- 20 мая: Whoosh,
- 22 мая: Башнефть,
- 23 мая: Газпром, Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим.
📌 Читайте также
🔸Яндекс обменяет акции 1к1
🔸Отчеты за неделю: Совкомбанк, Тинькофф, HeadHunter и БСПБ, Русагро, Магнит и Ростелеком
🔸SFI может выкупить "допку" М.Видео
🔸Главный неплательщик недели — ЕМС
🔸Сургутнефтегаз радует инвесторов
🔸 Элемент выходит на IPO: что нужно знать инвестору?
🔸Великая дивидендная таблица
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3501 пункт (+0,5%);
- РТС: 1211 пунктов (+0,3%).
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,8%. Он впервые поднялся выше 3500 пунктов с февраля 2022 года.
📌Главное к этому часу
🔹Yandex N.V. закрыл первую часть сделки по продаже российского бизнеса. Окончательно ее должны закрыть уже в июле. До 31 июля голландская компания сменит название и перестанет использовать бренды Яндекса.
👉Подробно рассказываем про параметры обмена акций Яндекса
🔹Русал изучает возможность buyback, пишет Интерфакс со ссылкой на источник. Бумаги компании в моменте подскочили на 6%, торги закрылись ростом...
👉Что мы думаем о компании?
🔹В одном коридоре с газопроводом Сила Сибири-2 можно проложить и нефтепровод из РФ в Китай, считает Владимир Путин.
👉Детально разбираем отчет Газпрома
🔹CarMoney отчитался по МСФО за 1 квартал. Выручка составила ₽838 млн (+17%), OIBDA — ₽485 млн (+12%), а чистая прибыль упала до ₽79 млн (-39%).
🔹СД Займера рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. При этом ранее компания рекомендовала выплатить дивиденды за 1 квартал этого года в размере ₽4,58 на акцию. Юнипро, кстати, тоже дал рекомендацию акционерам не платить инвесторам за 2023 год.
👉В целом, все как и говорили представители Займера на нашем эфире
🔹Ряд компаний на следующей неделе проведет заседания совета директоров, где будут обсуждать дивиденды:
- 20 мая: Whoosh,
- 22 мая: Башнефть,
- 23 мая: Газпром, Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим.
📌 Читайте также
🔸Яндекс обменяет акции 1к1
🔸Отчеты за неделю: Совкомбанк, Тинькофф, HeadHunter и БСПБ, Русагро, Магнит и Ростелеком
🔸SFI может выкупить "допку" М.Видео
🔸Главный неплательщик недели — ЕМС
🔸Сургутнефтегаз радует инвесторов
🔸 Элемент выходит на IPO: что нужно знать инвестору?
🔸Великая дивидендная таблица
#дайджест
@marketpowercomics
🥳 Билеты нашли своих героев!
Удача — награда за смелость! 10 билетов на II Ярмарку эмитентов нашли своих счастливых обладателей среди участников в комментариях. Проверьте личные сообщения и примите наши поздравления!
И не опаздывайте завтра на Ярмарку!
👀 Если же в этот раз заветный билет вам не достался, не расстраивайтесь — скоро у нас будут конкурсы масштабнее, следите за обновлениями.
Желаем хороших выходных!
@marketpowercomics
Удача — награда за смелость! 10 билетов на II Ярмарку эмитентов нашли своих счастливых обладателей среди участников в комментариях. Проверьте личные сообщения и примите наши поздравления!
И не опаздывайте завтра на Ярмарку!
👀 Если же в этот раз заветный билет вам не достался, не расстраивайтесь — скоро у нас будут конкурсы масштабнее, следите за обновлениями.
Желаем хороших выходных!
@marketpowercomics
❓Чего ждать на этой неделе?
Начинается очередная рабочая неделя, и мы собрали для вас основные ее события в этом календаре
📌20 мая, понедельник
🔹Ренессанс Страхование отчитается по МСФО за 1 квартал.
👉Смотрите наш эфир с компанией
🔹Алроса проведет собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов в размере ₽2 на акцию.
👉Как дела у алмазного короля?
🔹СД Whoosh даст рекомендацию по дивидендам.
👉Подробно разбираем отчет компании за 2023 год
❌21 мая, вторник
Важных событий не запланировано
📌22 мая, среда
🔹 Интер РАО проведет собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов в размере ₽0,3 на акцию.
👉Распаковываем бизнес компании в нашем видео
🔹СД Башнефти обсудит дивиденды
📌23 мая, четверг
🔹VK отчитается по МСФО за 1 квартал.
👉А как компания показала себя в прошлом году?
🔹Ряд компаний проведет заседания совета директоров, на которых будут обсуждаться выплаты дивидендов: Газпром, Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим
🔹Последний день для покупки акций Positive под дивиденды.
📌24 мая, пятница
🔹Европлан представит результаты по МСФО за 1 квартал.
👉Компания — одна из самых популярных среди инвесторов
🔹ГОСА проведут еще несколько компаний: Уралсиб, Мосгорломбард, ТМК. Все будут обсуждать выплату дивидендов.
👉Кто сколько может заплатить — смотрите в нашей таблице
🔹Последний день для покупки акций под дивиденды следующих компаний: КуйбышевАзот, НЛМК, Росбанк.
#календарь
@marketpowercomics
Начинается очередная рабочая неделя, и мы собрали для вас основные ее события в этом календаре
📌20 мая, понедельник
🔹Ренессанс Страхование отчитается по МСФО за 1 квартал.
👉Смотрите наш эфир с компанией
🔹Алроса проведет собрание акционеров, где будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов в размере ₽2 на акцию.
👉Как дела у алмазного короля?
🔹СД Whoosh даст рекомендацию по дивидендам.
👉Подробно разбираем отчет компании за 2023 год
❌21 мая, вторник
Важных событий не запланировано
📌22 мая, среда
🔹 Интер РАО проведет собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов в размере ₽0,3 на акцию.
👉Распаковываем бизнес компании в нашем видео
🔹СД Башнефти обсудит дивиденды
📌23 мая, четверг
🔹VK отчитается по МСФО за 1 квартал.
👉А как компания показала себя в прошлом году?
🔹Ряд компаний проведет заседания совета директоров, на которых будут обсуждаться выплаты дивидендов: Газпром, Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим
🔹Последний день для покупки акций Positive под дивиденды.
📌24 мая, пятница
🔹Европлан представит результаты по МСФО за 1 квартал.
👉Компания — одна из самых популярных среди инвесторов
🔹ГОСА проведут еще несколько компаний: Уралсиб, Мосгорломбард, ТМК. Все будут обсуждать выплату дивидендов.
👉Кто сколько может заплатить — смотрите в нашей таблице
🔹Последний день для покупки акций под дивиденды следующих компаний: КуйбышевАзот, НЛМК, Росбанк.
#календарь
@marketpowercomics
Рынки сегодня
◾️Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли при крушении вертолета в иранской провинции. Тегеранская фондовая биржа приостановила работу.
🔹Правительство РФ приостановит запрет на экспорт бензина из-за насыщения рынка топливом. Изначально ограничение было введено 1 марта и должно было действовать полгода. Кроме того, Минфин не поддержал идею отменить до конца сентября условия по обнулению демпфера.
👉Подробно рассказываем про всю историю с демпфером в нашем инвестликбезе
🔹Ассоциация розничных инвесторов подала жалобу в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V., указав на риски процедуры. Новые акционеры Яндекса считают, что условия все же рыночные.
👉Что там за условия?
🔹Годовая инфляция в РФ превысила 8% по методике расчета ЦБ.
👉Почему растут цены?
🔹Механизм маркировки на бирже акций компаний, которые раскрывают мало информации, может быть реализован в течение нескольких месяцев.
👉Что об этом думает глава ЦБ Эльвира Набиуллина?
🔹Власти запланировали поставки 990 самолетов до 2030 года для нужд гражданской авиации. При этом правительство ухудшило прогноз перевозок вплоть до 2029 года из-за сдвигов в поставках самолетов.
👉Как там Аэрофлот?
🔹Индия в марте нарастила закупки алмазов из России вдвое, до 728 тыс. карат.
👉Смотрим годовой отчет Алросы
🔹Мобильная связь в РФ за апрель подорожала на 8,5%, отмечает Росстат.
👉На прошлой неделе разбирали отчет Ростелекома
#дайджест
@marketpowercomics
◾️Президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли при крушении вертолета в иранской провинции. Тегеранская фондовая биржа приостановила работу.
🔹Правительство РФ приостановит запрет на экспорт бензина из-за насыщения рынка топливом. Изначально ограничение было введено 1 марта и должно было действовать полгода. Кроме того, Минфин не поддержал идею отменить до конца сентября условия по обнулению демпфера.
👉Подробно рассказываем про всю историю с демпфером в нашем инвестликбезе
🔹Ассоциация розничных инвесторов подала жалобу в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V., указав на риски процедуры. Новые акционеры Яндекса считают, что условия все же рыночные.
👉Что там за условия?
🔹Годовая инфляция в РФ превысила 8% по методике расчета ЦБ.
👉Почему растут цены?
🔹Механизм маркировки на бирже акций компаний, которые раскрывают мало информации, может быть реализован в течение нескольких месяцев.
👉Что об этом думает глава ЦБ Эльвира Набиуллина?
🔹Власти запланировали поставки 990 самолетов до 2030 года для нужд гражданской авиации. При этом правительство ухудшило прогноз перевозок вплоть до 2029 года из-за сдвигов в поставках самолетов.
👉Как там Аэрофлот?
🔹Индия в марте нарастила закупки алмазов из России вдвое, до 728 тыс. карат.
👉Смотрим годовой отчет Алросы
🔹Мобильная связь в РФ за апрель подорожала на 8,5%, отмечает Росстат.
👉На прошлой неделе разбирали отчет Ростелекома
#дайджест
@marketpowercomics
📺 Market Power на РБК
В эфире программы “Рынки” наш аналитик Евгения Микова рассказала, почему падает грузооборот морских портов и как это повлияет на котировки НМТП и Совкомфлота
Напомним, что за первые 4 месяца 2024 года грузооборот морских портов сократился более чем на 4%. При этом заметно снизились показатели по углю и нефтепродуктам.
🛢 Что не так с нефтепродуктами?
Причина сокращения — в постоянных атаках беспилотников на НПЗ. Из-за этого переработка нефти упала. Ко всему прочему действует запрет на экспорт бензина (только сегодня стало известно, что больше его нет). Улучшение ситуации зависит от того, как быстро будет решена ситуация с безопасностью НПЗ, при этом уже сейчас видно, что обстановка становится лучше.
🤔 Почему сокращается грузооборот угля?
На рынке угля падение по всем бассейнам, но особенно — в Азово-Черноморском.
Во-первых, в порту Тамани возникли проблемы с повышением тарифов. Они выросли чуть ли не до $40 за тонну, что в принципе раза в 2 больше, чем в среднем на Дальнем Востоке. И в результате угольщики просто перестали переваливать товар. Сейчас ситуация решается на уровне правительства.
Во-вторых, уменьшились потоки в Азию. Да, в 2023 году вырос экспорт угля в Китай, в этом Россия даже потеснила Австралию. Но сейчас потребление там снижается из-за сокращения строительства. К тому же была введена таможенная импортная пошлина на российский уголь. А для Австралии ее как раз отменили.
❓Как это повлияет на НМТП?
Пока что на НМТП снижение грузооборота сказывается слабо, все потоки у компании стабильны.
Если смотреть статистику морских портов, в которой фигурирует НМТП, то получаем, что у компании в Азово-Черноморском бассейне вырос экспорт нефти, нефтепродуктов, угля и руды. Нефть идет по трубе, поэтому не возникает проблем с ж/д инфраструктурой. А в портах Приморска есть небольшое снижение в нефтепродуктах — около 5%.
По итогам года потоки именно от перевалки нефтепродуктов могут снизиться, но не критично.
🫡 Чего ждать от Совкомфлота?
Компания перевозит нефтепродукты, СПГ и в большей степени нефть. Были некоторые опасения из-за санкций на танкеры Совкомфлота. Но вышли новости, что в апреле Индия импортировала максимум российской нефти с июля 2023-го.
И все же риск падения перевозки нефтепродуктов существует. Но у FLOT есть защитные факторы: большинство контрактов средне- и долгосрочные. И если ситуация с безопасностью НПЗ улучшится, то все это не столь критично для Совкомфлота и особо не повлияет на его котировки.
#РБК
@marketpowercomics
В эфире программы “Рынки” наш аналитик Евгения Микова рассказала, почему падает грузооборот морских портов и как это повлияет на котировки НМТП и Совкомфлота
Напомним, что за первые 4 месяца 2024 года грузооборот морских портов сократился более чем на 4%. При этом заметно снизились показатели по углю и нефтепродуктам.
🛢 Что не так с нефтепродуктами?
Причина сокращения — в постоянных атаках беспилотников на НПЗ. Из-за этого переработка нефти упала. Ко всему прочему действует запрет на экспорт бензина (только сегодня стало известно, что больше его нет). Улучшение ситуации зависит от того, как быстро будет решена ситуация с безопасностью НПЗ, при этом уже сейчас видно, что обстановка становится лучше.
🤔 Почему сокращается грузооборот угля?
На рынке угля падение по всем бассейнам, но особенно — в Азово-Черноморском.
Во-первых, в порту Тамани возникли проблемы с повышением тарифов. Они выросли чуть ли не до $40 за тонну, что в принципе раза в 2 больше, чем в среднем на Дальнем Востоке. И в результате угольщики просто перестали переваливать товар. Сейчас ситуация решается на уровне правительства.
Во-вторых, уменьшились потоки в Азию. Да, в 2023 году вырос экспорт угля в Китай, в этом Россия даже потеснила Австралию. Но сейчас потребление там снижается из-за сокращения строительства. К тому же была введена таможенная импортная пошлина на российский уголь. А для Австралии ее как раз отменили.
❓Как это повлияет на НМТП?
Пока что на НМТП снижение грузооборота сказывается слабо, все потоки у компании стабильны.
Если смотреть статистику морских портов, в которой фигурирует НМТП, то получаем, что у компании в Азово-Черноморском бассейне вырос экспорт нефти, нефтепродуктов, угля и руды. Нефть идет по трубе, поэтому не возникает проблем с ж/д инфраструктурой. А в портах Приморска есть небольшое снижение в нефтепродуктах — около 5%.
По итогам года потоки именно от перевалки нефтепродуктов могут снизиться, но не критично.
🫡 Чего ждать от Совкомфлота?
Компания перевозит нефтепродукты, СПГ и в большей степени нефть. Были некоторые опасения из-за санкций на танкеры Совкомфлота. Но вышли новости, что в апреле Индия импортировала максимум российской нефти с июля 2023-го.
И все же риск падения перевозки нефтепродуктов существует. Но у FLOT есть защитные факторы: большинство контрактов средне- и долгосрочные. И если ситуация с безопасностью НПЗ улучшится, то все это не столь критично для Совкомфлота и особо не повлияет на его котировки.
#РБК
@marketpowercomics
Видео РБК
РЫНКИ. Сейчас: Выпуск за 20 мая 2024. Смотреть онлайн
Программа РЫНКИ. Сейчас на РБК. Смотреть выпуск за 20 мая 2024. РЫНКИ. Сейчас. Выпуск за 09:40, 20.05.2024 - подробности в передаче РЫНКИ. Сейчас онлайн на РБК-ТВ.
🥰Ренессанс Страхование получает премии
Страховая компания отчиталась за 1 квартал по МСФО
Ренессанс Страхование (RENI)
МСар = ₽62 млрд
Р/Е = 6
Р/В = 1,4х
🔹Результаты
- чистая прибыль: ₽2,5 млрд (+8%)
- суммарные страховые премии: ₽33 млрд (+39%)
- инвестпортфель: ₽191 млрд (+5% с начала года)
Рост страховых премий компания объясняет увеличением продаж продуктов накопительного страхования (+116%), ДМС (+30%) и автострахования (+16%). По словам гендиректора предприятия Юлии Гадлибы, результаты превзошли ожидания менеджмента.
Портфель РенСтраха состоит из: корпоративных бондов (44%), гособлигаций (12%), акций (11%), депозитов и денежных средств (26%) и прочего (7%). В отчете отмечается, что компания в период высоких ставок формирует портфель с низким уровнем риска, который позволит зарабатывать инвестдоход в течение нескольких лет.
Бумаги Ренессанс Страхования (RENI) растут на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Самый заметный рост в продуктах компании — в премиях по страхованию жизни. В долгосрочной перспективе для РенСтраха это позитив. Сейчас компания зарабатывает на высоких ставках, выгодно размещая премии, которые получает с клиентов.
RENI таргетирует выплату дивидендов выше 50%, и мы пока не думаем, что компания будет платить больше.
Мы нейтрально смотрим на инвестиции в акции РенСтраха. Ждем, что на прибыль будет давить переоценка портфеля облигаций: доходности растут, а цены падают.
@marketpowercomics
Страховая компания отчиталась за 1 квартал по МСФО
Ренессанс Страхование (RENI)
МСар = ₽62 млрд
Р/Е = 6
Р/В = 1,4х
🔹Результаты
- чистая прибыль: ₽2,5 млрд (+8%)
- суммарные страховые премии: ₽33 млрд (+39%)
- инвестпортфель: ₽191 млрд (+5% с начала года)
Рост страховых премий компания объясняет увеличением продаж продуктов накопительного страхования (+116%), ДМС (+30%) и автострахования (+16%). По словам гендиректора предприятия Юлии Гадлибы, результаты превзошли ожидания менеджмента.
Портфель РенСтраха состоит из: корпоративных бондов (44%), гособлигаций (12%), акций (11%), депозитов и денежных средств (26%) и прочего (7%). В отчете отмечается, что компания в период высоких ставок формирует портфель с низким уровнем риска, который позволит зарабатывать инвестдоход в течение нескольких лет.
Бумаги Ренессанс Страхования (RENI) растут на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Самый заметный рост в продуктах компании — в премиях по страхованию жизни. В долгосрочной перспективе для РенСтраха это позитив. Сейчас компания зарабатывает на высоких ставках, выгодно размещая премии, которые получает с клиентов.
RENI таргетирует выплату дивидендов выше 50%, и мы пока не думаем, что компания будет платить больше.
Мы нейтрально смотрим на инвестиции в акции РенСтраха. Ждем, что на прибыль будет давить переоценка портфеля облигаций: доходности растут, а цены падают.
@marketpowercomics
🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Новая неделя — новая подборка бондов. Как обычно, с приятным доходом и любовью от МР
🔹Флоатер: Евраз
ISIN: с 21 мая (уже завтра!)
И снова предлагаем вам "горячие пирожки" — первичное размещение выпуска от Евраза.
Евраз — один из крупнейших металлургов страны. Добывает железную руду и уголь, а также производит стальную продукцию. 70% его активов находятся в России, основное производство расположено в Новокузнецке и Нижнем Тагиле. Это близко к Китаю, что упрощает для компании переориентацию поставок на Восток.
Кроме того, предприятие — лидер российского рынка по производству рельсов с долей в 95%, а также арматуры и строительных балок с долей 70%. А еще Евраз плотно обеспечен своим сырьем, из-за чего затраты на производство стали у компании одни из самых низких в мире.
🔹Фикс: Самолет
ISIN: RU000A104JQ3
Компания — №2 по объемам строительства в РФ. Концентрируется на масс-сегменте жилья.
Конкурентные преимущества — высокая скорость и низкая себестоимость строительства. Имеет сильные рыночные позиции и адекватную долговую нагрузку.
🔹"Замещайка": ПИК
ISIN: RU000A105146
Тут ничего нового: этот девелопер в особом представлении вряд ли нуждается (в принципе, как и предыдущий).
Напомним, что мы, как и большинство участников рынка, прогнозируем ослабление рубля до конца года, а замещающие облигации в этом случае — отличный выбор. Бумаги ПИКа кажутся интересными, поскольку все еще выше по доходности некоторых бондов Газпрома, и при этом обладают комфортным кредитным качеством.
@marketpowercomics
Новая неделя — новая подборка бондов. Как обычно, с приятным доходом и любовью от МР
🔹Флоатер: Евраз
ISIN: с 21 мая (уже завтра!)
И снова предлагаем вам "горячие пирожки" — первичное размещение выпуска от Евраза.
Евраз — один из крупнейших металлургов страны. Добывает железную руду и уголь, а также производит стальную продукцию. 70% его активов находятся в России, основное производство расположено в Новокузнецке и Нижнем Тагиле. Это близко к Китаю, что упрощает для компании переориентацию поставок на Восток.
Кроме того, предприятие — лидер российского рынка по производству рельсов с долей в 95%, а также арматуры и строительных балок с долей 70%. А еще Евраз плотно обеспечен своим сырьем, из-за чего затраты на производство стали у компании одни из самых низких в мире.
🔹Фикс: Самолет
ISIN: RU000A104JQ3
Компания — №2 по объемам строительства в РФ. Концентрируется на масс-сегменте жилья.
Конкурентные преимущества — высокая скорость и низкая себестоимость строительства. Имеет сильные рыночные позиции и адекватную долговую нагрузку.
🔹"Замещайка": ПИК
ISIN: RU000A105146
Тут ничего нового: этот девелопер в особом представлении вряд ли нуждается (в принципе, как и предыдущий).
Напомним, что мы, как и большинство участников рынка, прогнозируем ослабление рубля до конца года, а замещающие облигации в этом случае — отличный выбор. Бумаги ПИКа кажутся интересными, поскольку все еще выше по доходности некоторых бондов Газпрома, и при этом обладают комфортным кредитным качеством.
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3468 пунктов (-1%);
- РТС: 1204 пункта (-0,6%).
📌Главное к этому часу
🔹СПБ Банк сегодня должен подать в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) заявления для разблокировки клиентских активов.
👉Однако, как мы помним, шансов на разблокировку маловато
🔹Минфин РФ готовит налоговую амнистию для тех компаний, которые готовы отказаться от оптимизации и "дробления бизнеса".
🔹Стоимость активов Самолета за год выросла на 39% и на конец прошлого года составила ₽1 трлн.
👉Как раз сегодня девелопер попал в нашу подборку бондов
🔹Цена на никель превысила $21 тыс. за тонну, обновив многомесячные максимумы. Всему виной беспорядки в Новой Каледонии (территория Франции), крупном производителе этого металла, который обеспечивает 6% мирового производства.
👉Как дела у Норникеля?
🔹СД Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и предложил акционерам подумать о смене названия на Solidcore Resources plc.
👉Отчет компании за прошлый год
🔹Акционеры КуйбышевАзота одобрили дивиденды за прошлый год в размере ₽15 на оба вида акций.
👉Смотрим результаты компании за 2023 год
🔹24 мая Совкомфлот отчитается по МСФО за 1 квартал.
👉Что ждет компания из-за снижения грузооборота в портах?
🔹СД Евротранса 22 мая проведет заседание и обсудит дивиденды за 1 квартал.
👉Кто еще будет платить инвесторам — смотрите в нашей таблице
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3468 пунктов (-1%);
- РТС: 1204 пункта (-0,6%).
📌Главное к этому часу
🔹СПБ Банк сегодня должен подать в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) заявления для разблокировки клиентских активов.
👉Однако, как мы помним, шансов на разблокировку маловато
🔹Минфин РФ готовит налоговую амнистию для тех компаний, которые готовы отказаться от оптимизации и "дробления бизнеса".
🔹Стоимость активов Самолета за год выросла на 39% и на конец прошлого года составила ₽1 трлн.
👉Как раз сегодня девелопер попал в нашу подборку бондов
🔹Цена на никель превысила $21 тыс. за тонну, обновив многомесячные максимумы. Всему виной беспорядки в Новой Каледонии (территория Франции), крупном производителе этого металла, который обеспечивает 6% мирового производства.
👉Как дела у Норникеля?
🔹СД Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и предложил акционерам подумать о смене названия на Solidcore Resources plc.
👉Отчет компании за прошлый год
🔹Акционеры КуйбышевАзота одобрили дивиденды за прошлый год в размере ₽15 на оба вида акций.
👉Смотрим результаты компании за 2023 год
🔹24 мая Совкомфлот отчитается по МСФО за 1 квартал.
👉Что ждет компания из-за снижения грузооборота в портах?
🔹СД Евротранса 22 мая проведет заседание и обсудит дивиденды за 1 квартал.
👉Кто еще будет платить инвесторам — смотрите в нашей таблице
#дайджест
@marketpowercomics
❗️Элемент перед IPO в гостях Market Power
Где проходит размещение новой компании, там появляемся мы! Да, все верно, MP снова пригласил на разговор будущего резидента СПБ Биржи — группу компаний Элемент
Кстати, мы подробно разбирали компанию и перспективы самого IPO. Если вдруг пропустили — нагоняйте по ссылке
В СТУДИИ
— Илья Иванцов, президент, председатель правления Элемента;
— Олег Хазов, член правления компании, вице-президент по финансам и инвестициям;
— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.
СПРОСИМ
- Какая будет стратегия работы с книгой в случае переподписки?
- Какой будет дивидендная политика?
- Об инициаторе размещения: АФК Система или Ростех?
- Как можно конкурировать с Китаем на рынке микроэлектроники?
- Сможет ли компания в этом году показать такой же рост, как в 2023-м?
▶️ Смотреть можно на всех площадках MP:
🔴 Youtube
🔵 ВКонтакте
Вопросы задавайте в комментариях!
@marketpowercomics
Где проходит размещение новой компании, там появляемся мы! Да, все верно, MP снова пригласил на разговор будущего резидента СПБ Биржи — группу компаний Элемент
Кстати, мы подробно разбирали компанию и перспективы самого IPO. Если вдруг пропустили — нагоняйте по ссылке
В СТУДИИ
— Илья Иванцов, президент, председатель правления Элемента;
— Олег Хазов, член правления компании, вице-президент по финансам и инвестициям;
— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.
СПРОСИМ
- Какая будет стратегия работы с книгой в случае переподписки?
- Какой будет дивидендная политика?
- Об инициаторе размещения: АФК Система или Ростех?
- Как можно конкурировать с Китаем на рынке микроэлектроники?
- Сможет ли компания в этом году показать такой же рост, как в 2023-м?
▶️ Смотреть можно на всех площадках MP:
🔴 Youtube
🔵 ВКонтакте
Вопросы задавайте в комментариях!
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Интриги больше нет: правительство РФ выпустило директиву об отказе выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 год. Да, теперь точно ясно, даже без СД, что монополист не планирует радовать инвесторов. Бумаги Газпрома на вечерней сессии упали на 6,5%, это минимум с октября 2022 года.
👉Не зря мы сомневались в желании компании платить
🔹Ведомости узнали сразу про два возможных IPO.
- Разработчик софта Iva Technologies планирует провести IPO на Мосбирже в начале июня. Сделка должна состоятся в формате cash-out, привлечь компания намерена ₽3-4 млрд.
- Сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!" рассматривает выход на биржу в 2025-2026 году. В мае этого года компания планирует pre-IPO, диапазон этой сделки может составить около ₽500-700 млн.
🔹Организаторы IPO Элемента оценили стоимость компании в ₽117–140 млрд, пишет РБК со ссылкой на источники.
👉У нас с компанией скоро стрим перед их размещением, не пропустите!
🔹IPO "дочки" Ростелекома РТК-ЦОД может пройти этой осенью на Мосбирже.
👉Как дела у Ростелекома?
🔹СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу.
👉Какие планы у площадки?
🔹ВТБ пока не решил, менять ли акции голландской Yandex N.V на бумаги МКПАО "Яндекс".
👉Подробнее про этот обмен
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Интриги больше нет: правительство РФ выпустило директиву об отказе выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 год. Да, теперь точно ясно, даже без СД, что монополист не планирует радовать инвесторов. Бумаги Газпрома на вечерней сессии упали на 6,5%, это минимум с октября 2022 года.
👉Не зря мы сомневались в желании компании платить
🔹Ведомости узнали сразу про два возможных IPO.
- Разработчик софта Iva Technologies планирует провести IPO на Мосбирже в начале июня. Сделка должна состоятся в формате cash-out, привлечь компания намерена ₽3-4 млрд.
- Сервис аренды пауэрбанков "Бери заряд!" рассматривает выход на биржу в 2025-2026 году. В мае этого года компания планирует pre-IPO, диапазон этой сделки может составить около ₽500-700 млн.
🔹Организаторы IPO Элемента оценили стоимость компании в ₽117–140 млрд, пишет РБК со ссылкой на источники.
👉У нас с компанией скоро стрим перед их размещением, не пропустите!
🔹IPO "дочки" Ростелекома РТК-ЦОД может пройти этой осенью на Мосбирже.
👉Как дела у Ростелекома?
🔹СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу.
👉Какие планы у площадки?
🔹ВТБ пока не решил, менять ли акции голландской Yandex N.V на бумаги МКПАО "Яндекс".
👉Подробнее про этот обмен
#дайджест
@marketpowercomics