tg-me.com/armanalchik/1048
Last Update:
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
🇺🇸 Насколько же сильно участники рынка ждут позитивных новостей в ситуации на грани рецессии, а также бушующей инфляции из-за последствий сovid и геополитических потрясений. Вчера с выходом долгожданных приятных новостей рынок «восстал из пепла». Данные по инфляции оказались действительно неплохими:
- базовый показатель инфляции: +6,3% по сравнению с +6,6% в сентябре и ожиданиями +6,5% (в месячном выражении рост сократился до +0,3% с +0,6% в сентябре);
- основной показатель инфляции: +7,7% по сравнению с +8,2% в сентябре и ожиданиями +8,0% (в месячном выражении рост остался прежним +0,4%.
📈 Сильная реакция последовала не только из-за факта снижения инфляции, а также заметного превышения ожиданий рынка. Индекс широкого рынка S&P500 прибавил 5,5%, промышленный Dow Jones вырос на 3,7%, а высокотехнологичный NASDAQ и вовсе скакнул на 7,3%. Неудивительно было увидеть в лидерах торгов технологические сектора, а также недвижимость - участники рынка отыгрывают ожидания по снижению ипотечных ставок, которые должны снова поддержать рынок. Хуже бенчмарка выглядели защитные сегменты и нефтянка. Вчера CEO Goldman Sachs Дэвид Соломон в интервью Джиму Крамеру сказал, что ожидает восстановления рынков капитала в ближайшие месяцы. «Я думаю, что сейчас мы переживаем перезагрузку оценочных ожиданий».
⚖️ С полей подведения итогов выборов серьезных апдейтов не приходит. Продолжающийся подсчет голосов в Аризоне демонстрирует укрепление позиций Демократа, который, скорее всего выиграет без второго тура. Ситуация в Неваде немного иная. Там преимущество Республиканца «редеет» с подсчетом уже 87% голосов. Осмелюсь предположить, что в этом штате, как и Джорджии пройдет второй тур, так как ни один из кандидатов не наберет 50% голосов избирателей. Учитывая, что в Аризоне выиграет Демократ (49:49), а де-факто в штатах, где пройдут вторые туры счет равный (в Джорджии выиграл Демократ, а в Неваде пока побеждает Республиканец), можно подтвердить вывод, что взять Сенат у «красных» вряд ли получится. Большинство в Палате Представителей они уже получили.
💬 Статистика по инфляции будет являться драйвером роста рынка, пока чиновники ФРС не станут противоречить ожиданиям более «мягкой риторики». До заседания ФРС (14 декабря) еще месяц - до этого мы получим еще данные по инфляции за ноябрь. CME Group после выхода данных по росту цен переоценила вероятность повышения ставки на 50 б.п. в декабре. Сейчас она составляет 81% (вчера 57%), а вот на более «строгое» повышение на 75 б.п. рынок ставит меньше (19%). Дополнительно, как никак усиливается влиянии республиканцев. Фундамент для «ралли деда мороза» поставлен. Ближайшей сильной целью будет 4300 пунктов.
🇷🇺 На отечественном рынке вчера также наблюдали сильный рост. Сначала он был обусловлен возобновлением публикации результатов Сбером $SBER, что, несомненно, «шажок» в сторону «выхода из тени» и других компаний. Вдобавок, банк сообщил, что по результатам за 10 месяцев заработал 50 млрд руб. Бумаги $TCSG были поддержаны «сберовским» позитивом, а дополнительную «дегтю меда» добавил господин Близнюк, который отметил, что у банка все в порядке с ликвидностью и он даже рассматривает некоторые M&A. Также стоит отметить IT-сектор, который дождался отчета $VKCO. VK неплохо отчитался, а «вишенкой на торте» стала информация, что Prosus (один из крупнейших акционеров компании) безвозмездно передал свою долю компании, которая по рыночной цене продала их менеджменту. Для компании новость безусловно позитивная: менеджмент теперь заинтересован «кристаллизировать акционерную стоимость». Отдельно хотелось бы отметить продолжающееся восхождение в золотодобытчиках ($POLY, $PLZL).
💼 В рамках спекулятивного портфеля вчера немного увеличил долю в $GLTR. Остальные позиции сохраняю.
📑 Отчетность представят:
🇷🇺 $ROSN - заседание СД по вопросу дивидендов.
____
❤️ - с каждой вашей реакцией в мире радуется один Левон-аналитик👨💻
🕊 Мира, товарищи!
@armanalchik
BY Армянский диванный аналитик
Share with your friend now:
tg-me.com/armanalchik/1048