Страсти по ключевой ставке

Нешуточные страсти разгораются вокруг предстоящего заседания ЦБ по ключевой ставке.

Ускорившаяся до 8% инфляция путает все планы регулятора по таргету в 4%. И это еще даже не середина года. Традиционно летом наблюдается снижение цен благодаря фруктово-овощному сезону, но из-за заморозков этого может не произойти.

Вдобавок остается давление со стороны внешней торговли, да и рубль не предполагает сильно укрепляться, что тоже влияет на рост инфляции.

Больше половины аналитиков склоняются к тому, что ключевую ставку на следующей неделе поднимут до 17%.  А зампред ВТБ считает, что поднимать надо до уровня 17-18%.

Но есть и нотка умеренного оптимизма в лице аналитиков Сбера. По их мнению, ставка будет сохранена на уровне 16% до конца года.

Выбирать будем между «повышением» и «непонижением». Пока что так.

🎥 ProБанки

Микрозаймы трансформируются - все большую долю занимают займы размером свыше 30 тысяч рублей (21% в январе-апреле 2024 года и 15% за аналогичный период 2023 года). Очевидно, что МФО начали увеличивать размер выдач на фоне запроса ЦБ на "охлаждение" рынка.
Причем НБКИ пишет о том, что "показатели долговой нагрузки ..., в целом, находятся на приемлемом уровне", а ЦБ развернул это до конкретных цифр:
- доля просроченной задолженности в портфеле снизилась до 32% — значение показателя NPL 90+ достигло уровня начала 2022 года (в том числе сказывается действие мер, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков).

🎥 ProБанки

⚡️ На Украине против россиян работает 350-400 мошеннических колл-центров

На Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических колл-центров — около 40% их «доходов» идет на финансирование ВСУ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Центрами телефонного мошенничества остаются колл-центры на территории Украины. И прежде всего в городе Днепр, или, как по-старому называли, в Днепропетровске. По данным «Сбера», количество этих колл-центров уменьшилось примерно в 2,5 раза. Сейчас на Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических колл-центров, ранее их было около тысячи.

При этом уровень их технической оснащенности, эффективность используемых сценариев работы с людьми, масштабы проникновения и вывода денег значительно увеличились.

В мошеннических колл-центрах на Украине работает несколько сотен тысяч человек. Каждый из них может зарабатывать порядка $3 тыс. в месяц. Это огромная циничная индустрия.

🎥 ProБанки

⚡️ В России рекордными темпами растет просрочка по ипотечным кредитам

Просрочка по рублевым ипотечным кредитам в России в апреле росла максимальными за последние несколько лет темпами – 13,5%, следует из материалов Банка России.

На 1 мая темп роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 13,45% в годовом выражении. Это является максимумом с 1 января 2019 года.

При этом темп роста кредитного портфеля (годовой рост 26,14%) почти в два раза превышает рост просроченной задолженности.

В апреле банки выдали 123,2 тысячи ипотек на 465,8 миллиарда рублей, портфель достиг 18,9 триллиона рублей.

🎥 ProБанки

Россиян избавят от «вечных» кредитов

С 1 июля вступает в силу закон, устанавливающий очередность погашения платежей по просроченным потребительским кредитам.

Сохраняется прежний порядок погашения в первую и вторую очереди задолженности по процентам и основному долгу. В третью очередь будут погашаться проценты, начисленные за текущий период платежей, далее — сумма основного долга за текущий период платежей. После этого — неустойка и иные платежи.

Нововведения должны избавить россиян от «вечных» кредитов, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

🎥 ProБанки

🏦 ВТБ изменит условия ипотечных госпрограмм с 11 июня

ВТБ с 11 июня собирается изменить условия ипотечных программ с господдержкой. Среди нововведений — повышение размера первоначального взноса, а также ограничение срока выхода на сделку по заявкам, которые были заведены до 10 июня включительно.

Увеличение первоначального взноса коснется следующий программ:

• «Господдержка 2020» — теперь размер первоначального взноса составит от 60,1% (раньше — от 30.1%) и не будет зависеть от подтверждения дохода;
• «IT-ипотека» — теперь размер взноса составит от 30,1% (раньше — от 20,1%);
• «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека» — теперь первоначальный взнос будет начинаться от 30,1% (раньше — от 20,1%).

Текущий размер первоначального взноса сохранится по всем льготным программам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), по семейной ипотеке и кредитам для застройщиков на проектном финансировании.

🎥 ProБанки

Средняя зарплата 100.000₽. Уже скоро

Минэкономразвития составил экономическую модель согласно которой средняя зарплата в России превысит 100.000 рублей уже в 2027 году.

Динамика ожидается следующая:
• в 2024 году — 84.000₽
• в 2025 году — 90.000₽
• в 2026 году — 97.000₽
• в 2027 году — 100.000+ ₽

Прогноз основывается на дефиците кадров и низкой безработице, которая никуда не денется от нас с ближайшие годы.

При этом динамика реальных зарплат, которая учитывает инфляцию, будет существенно ниже. Для полноты картины хотелось бы увидеть прогноз по медианным зарплат и соотнести прогноз по инфляции с тем, как это видит ЦБ.

Если учитывать оба мнения, то зарплата будет расти семимильными шагами, а таргет по инфляции должен быть достигнут уже в следующем году. В таком случае рост зарплат был бы очень ощутимым со знаком «плюс».

Пора покупать новый кошелек, а то в старый такие деньжищи не поместятся.

🎥 ProБанки

🏦 ВТБ резко повысил первоначальные взносы по ряду госпрограмм.

Банк с 11 июня увеличивает с 30,1% до 60,1% первоначальный взнос по ипотеке в рамках программы «Господдержка 2020», также он больше не будет зависеть от подтверждения дохода.

По «IT-ипотеке», «Дальневосточной ипотеке» и «Арктической ипотеке» взнос составит 30,1% вместо 20,1%.

По заявкам, поданным до 10 июня включительно, срок выхода на сделку будет ограничен 1 июля в рамках программы господдержки на новостройки (у нее заканчивается срок действия).

По остальным — до 11 июля, или придется платить уже повышенный первоначальный взнос.

По мнению экспертов, такой подход, хотя и не противоречат условиям госпрограмм и закону, «нарушает баланс интересов банка и клиента». Повышение первоначального взноса по самой популярной программе на покупку жилья в новостройках до 60% лишает многих граждан последнего шанса ею воспользоваться. В самом ВТБ допускают, что его примеру последуют другие банки, однако они такие планы пока не подтверждают.

🎥 ProБанки

Дефицит бюджета России сократился до менее 1 трлн рублей благодаря минимальным расходам в мае. По итогам пяти месяцев 2024 года дефицит снизился до 983 млрд рублей с 1,48 трлн рублей, сообщил Минфин РФ. Год назад за тот же период дефицит был 3 трлн рублей. В мае доходы превысили расходы на 501 млрд рублей, тогда как в апреле был дефицит 880 млрд рублей. Всего за первые пять месяцев доходы выросли на 45,5% до 14,29 трлн рублей.

🎥 ProБанки

Разница в ценах на продажу и покупку валюты в банках превысила 20 рублей

Разница в курсах на покупку и продажу доллара после введения санкций против Мосбиржи в системно значимых банках в среднем составляет 10 рублей, выяснили «Известия».

Отдельные игроки сделали спред в диапазоне 15–26 рублей. При этом ЦБ впервые установил официальный курс «американца» по новому механизму — 88,2 рубля. Банки реагируют на повышенную неопределенность и спрос на валюту со стороны населения. Однако эксперты рекомендуют воздержаться от операций с долларами в ближайшее время, пока он будет особенно волатильным. При этом к концу года американская валюта может подобраться к трехзначным значениям.

🎥 ProБанки

Ипотека с господдержкой заняла почти 79% в выдаче Сбера в мае

Совокупный объем выданной Сбером ипотеки в рамках программ с государственной поддержкой в мае достиг 226,4 млрд рублей, и льготная ипотека заняла около 79% от суммарной выдачи Сбера в мае, подсчитали «Домклик». Всплеск интереса, в частности, к семейной ипотеке в мае поясняется грядущими изменениями условий ее выдачи уже с июля — доля сделок по программе в мае выросла на 5 п.п. против апреля до 28,3%. Это максимальное значение за все время наблюдений, Сбер по этой программе оформил в мае 21,8 тыс кредитов, что на 63% выше цифр апреля. Рекорд в мае показала и льготная ипотека на новостройки, кредитов по ней выдано на 53% больше, чем в апреле, доля IT-ипотеки среди всех оформленных в мае жилищных займов в Сбере выросла до 3,6%, Дальневосточной и Арктической не опускается ниже 3%.

🎥 ProБанки

«Тинькофф» или Сбер? Какие банковские карты выбирают россияне

Лидером по знанию и пользованию дебетовыми картами оказался Сбер. Однако рекомендовать его друзьям и близким готовы меньшее количество россиян, чем Т-банк (Тинькофф), ВТБ и Альфа-банк. Наивысшие оценки по характеристикам дебетовых карт получил Т-банк (банк Тинькофф). Такое исследование провели холдинг РОМИР и Центр финансовой экспертизы Роскачества.

В рамках исследования оценивались следующие системно значимые банки (согласно оценке ЦБ РФ): Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Сбер, Совкомбанк, Т-банк, Юникредит банк.

Лидером как по спонтанному (95%), так и по подсказанному знанию (98%) стал Сбер. Он также лидирует по первому упоминанию респондентами. Высокий уровень знания с подсказкой отмечается у ВТБ (86%), Т-банк (84%) и Альфа-Банка (82%). Спонтанно назвали данные финансовые организации более половины опрошенных.

По пользованию банковскими картами Сбер также занимает лидирующую позицию – его продуктами регулярно пользуются более двух третей респондентов (69%). Карты Т-банка в ходу у каждого пятого россиянина (20%). Дебетовыми картами ВТБ пользуется каждый восьмой наш соотечественник (13%), Альфа-банка – каждый десятый (10%).

По доле лояльности среди россиян лидером оказался Т-банк (63%). Более половины респондентов готовы дать рекомендации Альфа-Банку (55%) и ВТБ (53%). Сбер уступил тройке лидеров, набрав 48% голосов с возможными рекомендациями. 

🎥 ProБанки

⚡️ Сегодня в городском транспорте заработал кешбэк за оплату проезда через СБП.

Чтобы получить выгоду, нужно один раз оформить бесплатную подписку СБП в приложении «Метро Москвы». Для оплаты поездок в метро, на МЦК и регулярном речном транспорте сгенерируйте в этом же приложении QR-код и отсканируйте его считывателем на турникете. В наземном транспорте считывайте QR-код на валидаторе камерой смартфона.

Акция стартует 17 июня и продлится до 31 декабря включительно. 15 руб. вернутся обратно на счёт в течение минуты. Это первая крупная акция в городском транспорте при оплате проезда через СБП.  

🎥 ProБанки

Банки получат возможность обеспечивать клиентам оплату по биометрии через СБП

В опубликованных на сайте оператора системы быстрых переводов Национальной системы платежных карт новых правилах оказания услуг, вступающих в силу 30 июня, появилось два пункта, касающихся оплаты с помощью биометрии.

Первый обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования векторов Единой биометрической системы для оплаты физлицами товаров и услуг через СБП. Второй обязывает НСПК обеспечить до 31 июля возможность использования вектора ЕБС для оплаты физлицами товаров и услуг через СБП.

Как пояснили в НСПК, пока требования не затрагивают банки: «Для запуска биоэквайринга необходимо предварительно подготовить и настроить инфраструктуру и со стороны банков—участников СБП, и со стороны НСПК, которая планирует это сделать до 31 июля».

Пока воспользоваться этим могут только отдельные игроки — модель предполагает аутентификацию клиента не через ЕБС, а через собственную систему банка. Ее создание требует сотен миллионов рублей, а экономический эффект не очевиден.

🎥 ProБанки

Верховный суд проверит законность банковских рассылок с угрозами заемщикам

Верховный суд РФ решит, вправе ли банки рассылать заемщикам сообщения о срочном погашении долга под угрозой иска, ареста имущества и запрета выезжать за границу.

Решение будет вынесено по делу Промсвязьбанка — приставы оштрафовали его за такую рассылку. Арбитражные суды признали штраф обоснованным, посчитав, что банк вводил клиента в заблуждение, так как фактически иск не подавался. По жалобе кредитной организации дело рассмотрит экономколлегия ВС.

Юристы говорят, что законность уведомления зависит от конкретных формулировок, но банк «не вправе пугать должника» арестом активов или запретом выезда, так как наложение этих мер находится вне его полномочий.

🎥 ProБанки

Китайцы в полтора раза нарастили межбанковское кредитование в РФ

Три крупнейшие «дочки» китайских финорганизаций с начала года нарастили межбанковское кредитование в среднем более чем в полтора раза, следует из данных их отчетности.

Только за май показатель увеличился на треть. Благодаря этому финансовый сектор получает приток юаневой ликвидности, спрос на которую растет вместе с товарооборотом между РФ и КНР. При этом китайские «дочки» сокращают выдачи корпоративных ссуд. Именно эти средства они могли перенаправить в займы банковскому сектору.

🎥 ProБанки

Рубль укрепляется

Вопреки всем ожиданиям, последствия влияния санкций против торговли валютой начали давать обратные результаты. Валюта вместо укрепления начала падать.

На сегодня официальный курс доллара был установлен регулятором в размере 82.6282₽, а евро — 89.0914₽. Последний раз на этом уровне они были почти год назад.

И если с долларом и евро еще можно увязать санкции, то поведение юаня кажется не слишком понятным, а он также упал относительно рубля на 4%.

На курс национальной валюты влияет баланс спроса и предложения: растет спрос на рубль — он укрепляется, растет спрос на валюту — он ослабевает. Обратная ситуация с предложением.

В данный момент как раз тот случай, когда не рубль растет из-за повышения спроса, а валюта падает из-за роста предложения. Иными словами крупные и не очень крупные игроки на российском рынке скидывают валюту, в том числе юани.

Связано это с опасением попадания под вторичные санкции. Российско-китайский бизнес может попасть под санкционный маховик и продажей валюты минимизирует риски. На всякий случай.

Получается, что рубль заложник ситуации: укрепление грозит снижением прибыли экспортеров, что прямо отразится на доходах бюджета, а ослабление рубля грозит ростом инфляции из-за дорожающего импорта.

Но у регулятора есть в рукаве козырь в виде отмены обязательств продажи валютной выручки экспортерами.

Если ситуация с укреплением рубля будет продолжаться, то ее могут отменить, сократить или приостановить. Это снизит спрос на рубль и сможет развернуть вектор движения.

🎥 ProБанки

Статистика по оплате

Регулятор помимо того, что следит за курсом национальной валюты и контролирует инфляцию, еще и ведет статистику по разным направлениям деятельности.

Вчера был опубликован отчет об отношении населения к различным средствам платежа за 2023 год. Отчет небольшой, ознакомиться может любой желающий на сайте регулятора. Приведем основные моменты.

Способы расчета
• 24% населения отдают предпочтение наличным расчетам, 76% — безналичным. В 2017 году соотношение было 59% и 41% соответственно
• в среднем в месяц снимают деньги со счетов 5 раз, а пополняют — 4 раза. Но при этом сумма пополнений в 1.4 раза больше. Сберегательная модель в действии
• 6% населения вообще не пользуются наличкой

Способы сбережений
• 39% опрошенных предпочитают банковский вклад
• 35% на дебетовой карте
• 30% хранят сбережения в наличных рублях

Востребованность купюр
Самая популярная банкнота — 100₽, за ней — 500₽, следом — 1000₽, потом — 50₽, далее — 200₽ и замыкает парад 5000₽

Распределение безналичного расчета
• 75% — оплата картой
• 48% — мобильные переводы через онлайн-банки
• 28% — система быстрых платежей
• 24% — платежные сервисы на смартфонах, например MirPay и другие

В сумме больше 100%, потому что в основном пользуются несколькими способами безналичной оплаты.

О цифровом рубле
• 8% знают о цифровом рубле и готовы открыть счет в новой нацвалюты
• 25% знают, но открывать не планируют
• 35% знают о нем, но не понимают для чего он нужен
• 32% не знают о цифровом рубле

🎥 ProБанки