Балтийский индекс

Основной индекс морских фрахтовых перевозок Балтийской биржи, отслеживающий ставки для судов, перевозящих навалочные грузы, в четверг снизился.

Индекс Capesize оставался стабильным на уровне 2584. Среднедневной заработок судов типа «Capesize», которые обычно перевозят 150 000 тонн железной руды и угля увеличился на 3 доллара до 21 432 доллара.

Индекс Panamax прибавил 1 пункт, или около 0,05%, до 1832. Среднедневной заработок для судов типа «Panamax», которые обычно перевозят около 60 000-70 000 тонн угля или зерна, вырос на 16 долларов до 16 492 долларов.

Saipem "зашла" к TotalEnergies в Анголу

Saipem сообщила, что она получила три новых контракта на общую сумму 3,7 миллиарда долларов от TotalEnergies EP Angola Block 20 для проекта Каминьо, расположенного на шельфе Анголы.

Одна из сделок касается проектирования, закупок, строительства, транспортировки и ввода в эксплуатацию плавучего судна для хранения и разгрузки продукции Kaminho (FPSO).

Другой контракт включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО) FPSO на твердый период в 12 лет с возможным продлением на восемь лет, а другой контракт включает в себя проектирование, закупки, поставку, строительство, монтаж, пуско-наладочные работы и помощь для ввод в эксплуатацию и запуск комплекса подводных трубопроводов, шлангокабелей, стояков и выкидных трубопроводов (SURF), говорится в пресс-релизе Saipem.

Saipem позиционирует себя как мирового лидера в проектировании и строительстве крупных проектов для энергетического и инфраструктурного секторов, как на море, так и на суше. Компания присутствует более чем в 50 странах мира и в ней работают около 30 000 человек более 120 национальностей.

Проект Каминьо является первым крупным глубоководным проектом в бассейне Кванза, он включает в себя преобразование очень крупного танкера сырой нефти (VLCC) в установку FPSO, которая будет подключена к подводной производственной сети.

«Разработанный для минимизации выбросов парниковых газов и устранения регулярного сжигания на факелах, этот FPSO является полностью электрическим, и попутный газ будет полностью повторно закачиваться в резервуары», — говорится в сообщении TotalEnergies. «Запуск добычи ожидается в 2028 году с выходом на планку в 70 000 баррелей нефти в сутки».

TotalEnergies владеет 40-процентной долей в разработке, Petronas также имеет 40-процентную долю, а Sonangol владеет оставшимися 20-процентной долей.

Турция стала крупнейшим производителем угольной электроэнергии в Европе

По данным энергетического аналитического центра Ember, за первые четыре месяца этого года Турция стала крупнейшим производителем угольной энергии в Европе, обогнав Германию.

В 2023 году Турция обогнала Польшу и стала вторым по величине производителем электроэнергии на угле в Европе после Германии, сообщила Эмбер в мартовском обзоре Türkiye Electricity Review 2024. В то же время зависимость Турции от импортного угля для производства электроэнергии продолжает расти, говорит энергетический аналитик Ember Бахадир Гумус.

Доля угля в общем производстве электроэнергии в Турции достигла рекордного уровня в 36% в прошлом году по сравнению с долей в 12% в Европейском Союзе. Турция зависит от импорта угля из России. Импорт российского угля составляет 73% доли в производстве электроэнергии в Турции.

В этом году Турция произвела 36 тераватт-часов (ТВт-ч) угольной электроэнергии в период с января по апрель, превысив выработку угольной электроэнергии в Германии (34,6 ТВт-ч) и в Польше (31,3 ТВт-ч), согласно данным Ember.

В России изготовят корпус реактора для венгерской АЭС «Пакш-2»

Завод «Атоммаш» (входит в Росатом) приступит к изготовлению корпуса атомного реактора для нового блока АЭС «Пакш-2» в Венгрии в конце 2024 года.

«В конце года Атоммаш приступит к изготовлению корпуса атомного реактора для нового блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии, изготовление которого стартовало в апреле на металлургическом заводе "АЭМ-Спецсталь" машиностроительного дивизиона государственной корпорации "Росатом"», - говорится в сообщении.

Россия и Венгрия договорились о сотрудничестве в области использования атомной энергии, предусматривающее строительство силами Росатома третьей очереди (5-го и 6-го энергоблоков) этой АЭС (проект «Пакш-2»), еще 10 лет назад. Контракт на постройку двух блоков ВВЭР-1200 был подписан в декабре 2014 года госкорпорацией «Росатом» и венгерской энергокомпанией MVM.

Стоимость проекта «Пакш-2» оценивается в €12,5 млрд. Россия предоставила Венгрии кредит на €10 млрд. Важно отметить, что Венгрия не отказывается от «Пакш-2», несмотря на санкции в отношении России.

Два торговых судна сообщили о нападении у Йемена

Ambrey сообщила, что получила сообщение о том, что к кораблю подозрительно приблизились в 68 морских милях к юго-западу от йеменского портового города Ходейда и подверглись, по ее словам, «ракетной атаке». Другое неназванное судно сообщило об инциденте примерно в 33 морских милях к югу от Мохи. Сообщается, что снаряд упал в воду в 0,2 морских милях от кормы судна.
Во время обоих инцидентов два судна проходили транзитом на расстоянии от 2 до 5 морских миль друг от друга.

В отдельной заметке Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило об инциденте примерно в 98 морских милях к югу от Ходейды, когда «ракета упала в воду в непосредственной близости» от корабля. Сообщений о травмах и повреждениях не поступало, судно следует в следующий порт захода, сообщили в UKMTO.

Хуситы не взяли на себя немедленную ответственность.

ИИ не помог избежать ошибки человека

Торговая ошибка в Citigroup привела к штрафу в 78 миллионов долларов.

Трейдер лондонского подразделения Citigroup ввел слишком много нулей в сделку в мае 2022 года, что спровоцировало кратковременный обвал европейских акций. Трейдер намеревался совершить сделку, в результате которой была бы создана корзина акций на сумму 58 миллионов долларов, он случайно ввел 58 миллионов в поле количества, в конечном итоге создав огромную сделку на сумму 444 миллиарда долларов.

Торговые системы Citi выдали предупреждения и препятствовали проведению большей части сделок, но не всех: сделка была осуществлена ​​на сумму около 1,4 миллиарда долларов, что привело к каскаду продаж европейских акций на различных европейских биржах.

«Непосредственной причиной торговой ошибки была ошибка ручного ввода, сделанная трейдером. Тогда ошибка не была выявлена ​​ни одной из функций риска фирмы, предназначенных для мониторинга сделок фирмы в реальном времени, но трейдером примерно через 15 минут после торговля была введена в системы фирмы», — сообщило Управление пруденциального регулирования Банка Англии.

Штраф в размере 78 миллионов долларов от британских регулирующих органов является дополнением к примерно 50 миллионам долларов, потерянным Citigroup в этой сделке, в результате чего общая стоимость сделки составила около 130 миллионов долларов.

#Неформат

Турбулентность рынка контрактов

Рынок нефтегазовых контрактов столкнулся с турбулентностью: раскрытая стоимость контрактов в квартальном исчислении (кв/кв) снизилась на 37%, снизившись с $50,2 млрд в четвертом квартале 2023 года до $31,4 млрд в первом квартале 2024 года, отмечает GlobalData. Общий объем контрактов снизился с 1346 в четвертом квартале 2023 года до 1142 в первом квартале 2024 года.

Эксплуатация и техническое обслуживание (ЭиТО) составляли 59% от общего числа контрактов в первом квартале 2024 года, за ними следовал объем закупок - 16%, а на контракты с несколькими объемами, такими как строительство, проектирование и проектирование, монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание и закупки, приходилось 13%.

«Многие традиционные проекты в нефтегазовой отрасли задерживаются или откладываются из-за опасений по поводу перспектив спроса в странах-потребителях нефти и газа на фоне надвигающейся рецессии и высокой инфляции, о чем ясно свидетельствуют уменьшение как стоимости контракта, так и объема. Напротив, ожидается, что цены на нефть будут благоприятными для производителей из-за потенциальных перебоев в поставках, вызванных геополитическими рисками. GlobalData ожидает, что проекты, отложенные или близкие к завершению, вероятно, будут перенесены в среднесрочную перспективу», - отметил Притам Кад, аналитик по нефти и газу в GlobalData.

Красота Северного морского пути

Актуальные цифры

€ 97,10р⬇️
$ 89,70р⬇️

Brent $82,24 (+0.15%)
WTI $77,89 (+0.24%)
Urals $66.61 (-0.75%)
ВСТО $76.87 (-0.64%)
Сокол $75.98 (-0.25%)


Данные СПбМТСБ за 24.05:
Регуляр 92 – 48 945 за тонну (-1.41%)
Премимум 95 – 56 045 (-0.54%)
ДТ летнее - 61 666 (-0.72%)

Вторичные санкции наносят ущерб экспортным доходам и платежам за нефть

Расширение санкций против России и усиление давления на страны, которые Москва считает дружественными, наносят ущерб экспортным доходам российских компаний и создают проблемы с оплатой нефти, заявил Банк России. «Расширение санкций и давление на дружественные страны приводят к снижению экспортных доходов компаний», — говорится в отчете центрального банка о финансовой стабильности в разделе «Основные уязвимости».

"Недружественные страны препятствуют не только продаже углеводородов, но и реализации крупных инвестиционных проектов», - заявили в банке. «На фоне вторичных санкций цепочки поставок и платежные механизмы усложняются, что приводит к росту цен на импорт и перебоям в поставках».

Угроза вторичных санкций также замедлила рост числа корреспондентских счетов российских банков в дружественных юрисдикциях, заявил центральный банк. С начала 2022 года количество корреспондентских счетов в долларах США и евро сократилось на 55%, говорится в сообщении.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что наиболее активные действия России по уклонению от санкций происходят через Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Казначейство «работает над тем, чтобы положить конец уклонению от уплаты налогов, где бы мы его ни видели, от Центральной Азии до Кавказа и по всей Европе. Мы рассматриваем потенциально более жесткое ужесточение наших санкций в отношении банков, которые ведут бизнес в России».

Руководитель Европейского центрального банка Фабио Панетта дал четкие инструкции итальянским банкам, заявив журналистам, что кредиторы должны «уйти» из России, потому что пребывание в стране приносит «репутационные проблемы».

Трибунал ICC запретил «Газпрому» передавать газовый спор в российский суд

Трибунал Международной торговой палаты (ICC) запретил «Газпрому» продолжать российское судебное разбирательство против CEZ, сообщила чешская энергетическая компания.

CEZ сообщила, что Трибунал ICC удовлетворил запрос, подтверждающий, что споры между компаниями должны разрешаться в арбитраже ICC, а не в российской юрисдикции. В феврале 2023 г. CEZ потребовала от «Газпрома» компенсации в размере около 1 млрд крон ($44 млн) из-за поставок газа ниже тех, что прописаны в контракте в 2022 г.

Конфликт в Красном море стимулирует судоходство в Арктике

Этим летом воды российского Северного морского пути примут рекордный объем транзитных перевозок. Оператор маршрута «Росатом» уже выдал около 200 разрешений судам, желающим пройти по части или по всему маршруту, отмечает американское GCaptain.

Большинство из них – суда под российским флагом, занимающиеся доставкой грузов в Арктику. Но этим летом в регион, похоже, будет приходить все большее число СПГ-танкеров под иностранным флагом, танкеров с сырой нефтью, а также контейнеровозов.

На данный момент «Росатом» выдал разрешения восьми перевозчикам СПГ, желающим оказывать услуги проекту «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа» и, возможно, проекту «Арктик СПГ 2». В отличие от СПГ-танкеров ледового класса Arc7, заходящих в порт Сабетта круглый год, в летний сезон в Арктику могут отправиться обычные СПГ-танкеры.

Суда неледового класса Seapeak Yamal, LNG Dubhe, LNG Megrez, LNG Phecda и LNG Merak получили разрешение на самостоятельную работу в незамерзающих водах в период с 1 июля по 31 октября 2024 г. и в легкой ледовой обстановке под ледокольным сопровождением.
Еще три судна с ограниченной ледовой защитой – «Енисей Ривер», «Чистый Вижн» и «Река Лена» – были допущены к самостоятельному плаванию в безледовых и слабых ледовых условиях.

Два крупнейших банка Европы прекратят андеррайтинг нефтегазовых облигаций

Французские банки BNP Paribas и Credit Agricole, два из трех крупнейших банков Европы по размеру активов, больше не гарантируют выпуск облигаций для развития нефтегазовой отрасли в результате последнего изменения в политике финансирования отрасли в Европе.

Экологическая группа Reclaim Finance заявила, что «приветствует это изменение в то время, когда банк сокращает финансирование крупных компаний сектора, и призывает BNP Paribas формализовать этот подход, включив это правило в свою климатическую политику и распространив его на другие финансовые услуги, вероятно, будут способствовать расширению добычи нефти и газа».

В мае 2023 года BNP Paribas заявил, что больше не будет предоставлять финансирование для разработки новых месторождений нефти и газа, независимо от методов финансирования. Банк также пообещал сократить финансирование разведки и добычи нефти на 80% к 2030 году в рамках своих целей энергетического перехода.

Другой крупный французский банк, Credit Agricole, также заявил, что фактически прекратил выпуск облигаций для нефти и газа. На годовом общем собрании банка генеральный директор Филипп Брассак заявил: «Мы больше не участвуем в выпусках [облигаций], которые не являются явно «зелеными» или, по крайней мере, не соответствуют нашей «зеленой» концепции».

Британский HSBC заявил в конце 2022 года, что прекратит финансирование разработки новых нефтяных и газовых месторождений и связанной с ними инфраструктуры в рамках политики поддержки и финансирования перехода к нулевому балансу.

Британский банк Barclays объявил в феврале 2024 года, что откажется от прямого финансирования новых нефтегазовых проектов, присоединившись к другим крупным европейским банкам в прекращении финансирования расширения добычи ископаемого топлива.

ОАЭ добьются увеличения нефтедобывающих мощностей

Объединенные Арабские Эмираты намерены достичь своей цели по добыче нефти досрочно, при этом Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc), как ожидается, достигнет мощности в 5 миллионов баррелей в день к концу 2025 или началу 2026 года, первоначальная цель — 2027 год, согласно источникам Bloomberg.

Ранее Adnoc обновила на своем веб-сайте данные о максимальной мощности по добыче сырой нефти, не делая официального заявления. Согласно обновленным данным, его текущая мощность составляет 4,85 миллиона баррелей в сутки — по сравнению с 4,65 миллиона баррелей в сутки ранее.

ОАЭ — третий по величине производитель нефти в ОПЕК — в прошлом конфликтовали с группой ОПЕК, поскольку они ждут возможности увеличить добычу нефти и использовать свои возросшие мощности. Прошлым летом ОАЭ заявили, что не будут присоединяться к добровольному сокращению добычи ОПЕК, и в течение многих лет утверждали, что им следует разрешить добывать больше, поскольку они наращивают свои производственные мощности. А в июне прошлого года ОПЕК+ уступила и пересмотрела квоту ОАЭ до 3,219 млн баррелей в сутки на 2024 год.

Промышленность Германии иссякает, затраты растут

В Германии распространены опасения по поводу снижения промышленных мощностей, но эксперты по энергетике говорят, что даже сократившийся промышленный сектор к 2045 году потребует значительно больше энергии, чем сейчас.

Отчет консалтинговой группы Thema показывает, что в Германии недавний максимум спроса составлял 536 ТВтч в 2012 году, а затем упал до 490 ТВтч в 2022 году. Стремление крупнейшей экономики Европы сократить выбросы углекислого газа подтолкнет энергоемкие отрасли, такие как цементная, химическая и сталелитейная промышленность, к поиску более чистых и эффективных способов производства. Развитие технологий машинного обучения и центров обработки данных потребует больше электроэнергии.

Никлас Венц, эксперт по энергетике Торгово-промышленной палаты Германии, считает, что во время энергетического кризиса был момент, когда около 20% высокоэнергоемкой промышленности Германии остановилось. С тех пор некоторая активность вернулась, но этот показатель по-прежнему примерно на 15% ниже начальной точки. По прогнозам правительства, к 2045 году общее потребление электроэнергии в Германии удвоится и составит примерно 1000 ТВтч/год. При этом промышленный спрос будет увеличен до 300 ТВтч/год, хотя представитель министерства экономики заявил, что эти прогнозы «постоянно… обновляются на основе новых данных».

Хенрик Майнке, главный экономист Немецкой ассоциации химической промышленности, сказал, что в Германии, скорее всего, произойдет изменение видов потребляемой энергии. «В целом мы увидим изменения. Мы будем использовать меньше энергии, но энергопотребление увеличится в разы». Вопрос будет в том, какая ценность создается за счет использованной энергии. Мы должны уйти от беспокойства о том, сколько производства мы теряем, и задуматься о том, сколько создания стоимости мы теряем», — сказал Венц, приводя доводы в пользу эффективности. Он отметил, что на энергоемкую промышленность Германии приходится около 17% создания стоимости в обрабатывающей промышленности, но около двух третей отраслевого спроса на энергию.

Цены на электроэнергию взлетели до рекордно высокого уровня в 2022г, при этом базовый контракт на ближайший год достиг максимума в 1050 евро/МВтч в августе 2022 года. Текущие цены на базовую нагрузку на ближайший год с тех пор резко упали, колеблясь около 100 евро/МВт, но все еще выше среднего уровня около 52 евро/МВтч в 2021 и 2020 годах в это время года. Венц сказал, что он не видит надежды на снижение текущих цен в будущем.

Но он утверждает, что реальная проблема заключается не только в рыночной цене, но и в том, что общие затраты перекладываются на потребителей. Сюда входят оптовые цены, налоги, плата за передачу и бюрократические издержки. «Мы, так сказать, движемся от кризиса цен на энергоносители к кризису стоимости энергии», - сказал он. «Именно периферийные издержки и неопределенность энергетического перехода на данный момент делают это место непривлекательным и сдерживают инвесторов».

Промышленные затраты вряд ли снизятся. «Мы говорим о 500-600 миллиардах евро, которые необходимо инвестировать в электросети в ближайшие годы до 2045 года».

Колумбия намерена увеличить добычу нефти до 1 миллиона баррелей в сутки

По данным министерства энергетики страны, Колумбия стремится увеличить добычу нефти до 1 миллиона баррелей в день. Министр энергетики Андрес Камачо подчеркнул стратегию правительства по оживлению «ленивых контрактов» — соглашений, подписанных 10–15 лет назад, которые до сих пор предусматривали минимальные усилия по разведке. Камачо полагает, что этот подход может увеличить добычу примерно до 800 000 баррелей в сутки к концу года, что выше среднего показателя первого квартала в 774 000 баррелей в сутки.

«Увеличение количества контрактов не обязательно приведет к увеличению разведочных работ», — заявил Камачо, подчеркнув политику по активизации геологоразведочных работ в рамках текущих соглашений. В случае успеха это приведет к увеличению производства в стране, которая уже имеет нефть и уголь, составляющие половину ее общего экспорта.

Национальное агентство по углеводородам ввело строгие требования к соблюдению контрактов, чтобы не позволить компаниям подписывать контракты только для того, чтобы перепродать их по более высоким ценам без проведения какой-либо фактической разведки — практика, которая может задушить будущую добычу нефти.

Потребление природного газа в Китае достигнет пика в 2040 г

CNOOC ожидает, что внутреннее потребление природного газа достигнет пика в 700 млрд м³ в 2040 г., заявил старший экономист CNOOC Се Сюгуан на конференции по транспортировке сжиженного топлива в Чунцине. По оценкам CNOOC, потребление газа в Китае в 2024 г. достигнет 410 млрд м³, отмечает Argus.

Эти самые последние прогнозы согласуются с более ранними оценками другого государственного научно-исследовательского института экономики и технологий CNPC в Пекине, который в своем годовом отчете, опубликованном 28 февраля, прогнозирует, что спрос на газ в Китае вырастет на 24 млрд м³ в 2024 г.
Президент Международного газового союза Ли Ялань ожидает, что потребление природного газа в Китае достигнет 500 млрд м³ в 2030 г. и, в конечном итоге, 650 млрд м³ в 2040 г. И все вышеперечисленные сценарии роста фактически могут быть дополнительно улучшены, если цены на газ останутся на «разумном» уровне, добавила Ялань.

Она не стала подробно останавливаться на определении понятия «разумный», но недавний покупательский интерес со стороны в основном покупателей второго эшелона в Китае намекнул на то, что идеальная целевая цена, считающаяся приемлемой для покупателей в стране, не может превышать $9-9,50/млн БТЕ. Текущие спотовые цены по-прежнему считаются недосягаемыми для китайских импортеров.

ПНР на "головоломке"

Строительство АЭС "Аккую" в Мерсине вышло на этап пуско-наладочных работ на первом энергоблоке, который предполагается ввести в строй в апреле 2025 года, сообщил директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.

По его словам, "работы ведутся в полном соответствии с ранее утвержденным графиком". Он пояснил, что проводится "операция по натяжению специальных стальных тросов в защитном контейнере". Идет установка устройства загрузки ядерного топлива.

"В машинном зале размещены основные части турбинной установки. Они находятся в тех местах, которые предусмотрены дизайн-проектом. Идет монтаж трубопроводов, мы установим в общей сложности 3 тыс. тонн труб. Помимо этого активно продолжаются работы на других объектах АЭС, часть работ на финальной стадии. Это станция водоподготовки, станция очистки морской воды, лаборатории", - сказал Сеземин.

Он сравнил АЭС с головоломкой, отметив, что на этом этапе "идет сбор воедино остающихся кусочков". Все работы "строго проверяются Советом по ядерному регулированию Турции и другими организациями".

🌐Специально для "Кремлевского безБашенника" -

Телеграм-канал Небуровая

Обзор ситуации на рынке нефти

🛢Котировки фьючерсов на маркерные сорта нефти на прошлой неделе снизились до $77,8-82,05, приблизившись к нижней границе диапазона.

🗺Напряженность геополитического фона продолжала снижаться. Ожидаемого обострения конфликта в связи с гибелью президента Ирана не произошло. Выводы следствия об отсутствии следов заговора и израильского участия успокоили рынки. Военная премия в ценах вновь снизилась до $2-3 за барр.

📈На передний план вышел макроэкономический фактор. Замедление экономики США, наблюдавшееся несколько недель подряд, приостановилось. Производственный индекс и индекс PMI в сфере услуг превысили 50 пунктов. Положительную динамику показал и рынок труда. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, отражаемая во фьючерсе, снизилась с 72% до 49%. Восстановление экономики Еврозоны демонстрировало признаки ускорения, выражавшегося в росте новых заказов, занятости и делового доверия. Индекс PMI Еврозоны в мае впервые за последние два квартала поднялся до 52,3 пунктов. Положительная динамика усиливалась предстоящим снижением ставки ЕЦБ в июне.

🇷🇺Влияние на рынок российского фактора оставалось нейтральным. По данным Крler, уровень морского экспорта РФ не превышал 3,03 млн барр. Согласно докладу Минэнерго РФ, российская нефтедобыча в апреле продолжала не укладываться в квоту. Продолжала возрастать доля экспорта на турецкие НПЗ, усиливающие экспансию нефтепродуктов из сырья РФ в Европу. По данным Argus, дисконт Urals к Brent оставался на уровне $16,4 -16,6 за барр., демонстрируя синхронное движение с бенчмарком.

⚖️Балансовые параметры мирового рынка оставались в положении дефицита предложения, несколько уменьшающегося в размерах до 0,5-0,6 млн барр. в сутки. Догоняющий рост предложения за счет увеличения добычи в Иране, Норвегии и некоторых странах ОПЕК уравновешивался сокращением поставок из Судана. Рост спроса незначительно замедлился из-за ремонта НПЗ в ЕС и Азии, а также поддержания высоких ставок, ограничивающих заимствования.

🤝ОПЕК+ перенес очередное заседание на 2 июня, дав основание для предположений о взятии дополнительного времени на консультации. Круг государств, поддерживающих частичную отмену ограничений, не увеличился, однако реальные разногласия остались. По информации Reuters, Саудовской Аравии пока не удается отстоять решение о сохранении действующих параметров ограничений на 2,2 млн барр. в сутки ещё на квартал.

Полная версия обзора - по ссылке.

Величественность техники