#AFKS Ozon IPO update♻️

Сегодня пройдет сбор заявок - индикативная цена размещения 22,5-27,5$ аз ADS - это примерно 4,5-5,5$ млрд оценки Ozon
👉 то есть по грубым расчетом бумаги Системы могут быть в диапазоне от 32 до 35₽

https://www.tg-me.com/markettwits/109567

@OpenFinance

​#MTSS МТС отчет 3Q2020

Выручка МТС по итогам III квартала 2020 года с учетом деконсолидации бизнеса МТС на Украине увеличилась на 4,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составила 129 млрд рублей. Показатель скорректированной OIBDA увеличился на 3,3% — до 58,5 млрд рублей. Рентабельность скорректированной OIBDA составила 45,4% против 46,1% в III квартале 2019 года. Доходы МТС в России в III квартале составили 127,4 млрд рублей, что на 4,4% выше, чем годом ранее.
Абонентская база в РФ составила 78,2 млн против 78,8 млн в III квартале 2019 года. Доходы МТС от мобильных сервисов показали рост на 3% — до 85,6 млрд рублей, от фиксированных сервисов — на 1,7% до 15,2 млрд рублей. Продажи устройств и аксессуаров в РФ принесли МТС 20,3 млрд рублей, что на 12,2% выше показателя прошлого года. За год компания сократила количество салонов на 669 — до 5,19 тыс. Чистая прибыль группы МТС увеличилась на 2,3% — до 18,8 млрд рублей. CAPEX компании за 9 месяцев 2020 года составил 63,7 млрд рублей. Свободный денежный поток МТС за 9 месяцев сократился на 9% против аналогичного периода 2019 года, до 54,2 млрд рублей. Чистый долг группы МТС составляет 302,4 млрд рублей, общий долг — 415,6 млрд рублей. По итогам работы менеджмент МТС повысил собственный прогноз на 2020 год по выручке и скорректированной OIBDA. Теперь компания ожидает роста выручки выше 3% и роста показателя скорректированной OIBDA в пределах 0–2%.

👇

Неплохой квартал для МТС. Да и финансовые результаты января—сентября выглядят солидно, особенно учитывая падение роуминговой выручки, временное закрытие розничных салонов весной, а также обесценение портфеля розничных кредитов МТС-банка. При этом оператор продолжает оставаться мощным генератором кэша. Так, по итогам 9 месяцев CFO МТС был на 55,3% выше в годовом сопоставлении. Ну, а в III квартале на уровне FCF компания заработала ровно столько, сколько за все I полугодие.

💬 не забываем, что МТС является один из источников кэша для Системы и видимо продолжит оставаться, напомним еще, что согласно дивполитике МТС платит минимум 28р на акцию в год.

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

"КНИГА ЗАЯВОК НА IPO OZON ПОКРЫТА ОБЪЕМОМ РОССИЙСКОГО СПРОСА ЗАЯВОК ПО БАЗОВОМУ РАЗМЕРУ СДЕЛКИ В $825 МЛН- ИСТОЧНИКИ RTRS"

💬 обычно в таких случаях двигают диапазон цен

@OpenFinance

​#RUAL - цены на алюминий бьют рекорды🔥

На фоне роста цен на металл, бумаги и без того интересной нам компании Русал смотрятся куда лучше рынка. Для сравнения, американская Alcoa с начала месяца выросла примерно на 30%, а Русал пока всего около 16% - есть потенциал исправить диспрапорцию.

Напомним, про Русал мы говорили здесь 👉https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/447

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

💬по слухам книжка IPO переподписана в 3х раза - пока это слухи - Источник одного из российских инвестбанков

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

💡 говорят, что книжка по IPO Ozon может закрыться уже сегодня досрочно. Видимо эмитент и так доволен спросом.

@OpenFinance

​Watchlist update♻️

Обновляем текущие результаты по нашему watchlistу
Из нового:
- добавили бумаги Carnival(CCL) и ОГК-2(OGKB)
- вышли из бумаг ТГК-1(скромно +21,25%)

На предстоящей неделе ждем:
🔥IPO Ozon - раскрытие справделивой стоимости в акциях АФК Системы, где на текущий момент имеем +193,74%

‼️ напоминаем про дисклеймер 👇 https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/385

@OpenFinance

💬слухи

Коллеги пишут о каких-то скрытых комиссиях в брокерах при IPO Ozon - не могу ручаться за коллег из Тинька, ВТБ и Финам, но в Открытие гарантированно никаких скрытых комиссий нет - все согласно тарифному плану 100%‼️

p.s. не гоже распространять слухи, да бы оправдать свои комиссии в 6%, коллеги из БКС! По информации от наших клиентов, опять же не проверяли лично, у БКС действительно 6%. И правда, этические стандарты у селзов БКС на низшем уровне и явно требуют переаттестации !

https://www.tg-me.com/banksta/12098

@OpenFinance

#GTLK

"ВЭБ-ЛИЗИНГ И ГТЛК БУДУТ ПРЕОБРАЗОВАНЫ В ЕДИНУЮ ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ - МИШУСТИН"

💬 однозначно позитив для держателей евробондов GTLK - создается супер государственный игрок на рынке лизинга.

p.s. мы так же ведем портфели евробондов для наших клиентов, но здесь вовсе не освещали этот класс активов. Есть ли интерес для наших читателей?

да ✅ нет❌

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ - РИТЕЙЛЕР OZON УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОДАНЫ В ХОДЕ IPO, ПРИМЕРНО ДО 37,95 МЛН, ИЗ КОТОРЫХ 33 МИН БАЗОВОЙ СДЕЛКИ И 4,95 МЛН ОПЦИОНА GREENSHOE- ИСТОЧНИКИ

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

Организатор обновил инфо по размещению расписок Ozon:

обратите внимание - цена повыше ($30)🔥 и объем чуть увеличен:

Order limits below $30/ADS risk missing the transactions. Please revise limits by 12pm EST / 5pm UKT
Final base deal size of 37.95MM ADS (33MM base + 4.95MM greenshoe)

👉 грубый ориентир по АФК Системе - около 36р

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

На Мосбирже торги стартуют в 18:30 мск при условии старта торгов на NASDAQ.

На Санкт-Петербургской бирже сегодня стартуют торги ценными бумагами Ozon (SPB: OZON) сразу после старта торгов на бирже Nasdaq в 17:30 мск

‼️ но информации по цене размещения пока нет - ждем ♻️

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

OZON УСТАНОВИЛ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ В ХОДЕ IPO $30/ADS

по нашей оценке это примерно 36р за акцию по АФК Системе

@OpenFinance

#AFKS Ozon IPO update ♻️

Старт торгов перенесен на 18-10 по Мск

https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/485

​#AFKS Ozon update ♻️

Начались торги на NASDAQ наконец. Дорогие инвесторы - вот она рыночная неэффективность, Ozon в космос 🚀, а АФК в минусе - ловите момент купить и не стоит благодарности 🔥

Таргет при текущих реалиях куда выше 38₽🚀

@OpenFinance

#AFKS Распродажа 🆘

Да - это рынок, да он таким бывает. Если бы рынки были полностью эффективными, то не было бы возможности заработать.
Если Вы инвестор - не стоит делать ошибок и поддаваться эмоциям, продавать качественный актив. Мы все равно остаемся позитивно настроенными на бумаги АФК Системы и даже где-то частично докупаем.

💬 что сейчас проиcходит? - думаем все сразу:
- кто-то крупный пытается играться с Ozon, успеть выйти из АФК и наиграться с Ozon
- далее идут спекулянты
- многие фиксируют прибыль, не увидив роста после IPO Ozon
- не мало выбило и стопов 100%

‼️ а еще сегодня Система еще раз заявила, что следующий актив на IPO - Сегежа и видимо тоже в скором времени!

@OpenFinance

#GLTR #MAIL Включение в индекс ✅

Индексный комитет «Московской биржи» на заседании 26 ноября рекомендовал бирже включить в основной индекс МосБиржи депозитарные расписки Globaltrans Investment PLC, HeadHunter Group PLC и OZON Holdings PLC. В индекс широкого рынка (100 акций) также войдут акции «Совкомфлота», ГК «Самолёт», а также депозитарные расписки MD Medical Group (сеть клиник «Мать и дитя»). В базу расчета индекса голубых фишек вместо акций «Алросы» включаются депозитарные расписки Mail.ru Group Limited. «Московская биржа» впервые начнёт расчёт отраслевого индекса информационных технологий и индекса строительных компаний. Изменения в индексы вступят в силу после квартальной экспирации фьючерса на индекс 17 декабря.

👇

💬 включение бумаг в индекс может привести к дополнительному притоку в них средств индексных фондов до середины декабря, что бзесуловно является позитивным фактором для котировок.

ранее про GLTR 👉 https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/441
и конечно бумаги есть в нашем wathliste 👉 https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/480

@OpenFinance

#DSKY Altus Capital планирует приобрести 29,9% «Детского мира» по 160 рублей за акцию

Компания, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, хочет приобрести 29,9% - сбор заявок начнется 3 декабря. Предложение на распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

👇

💬Конечно, новость крайне позитивная для держателей. Тут стоит воспользоваться предложением и принять участие. Надо понимать, что по такой цене желающих будет очень много и коэффициент выкупа будет примерно 30-35%(то есть выкупят частично). Так как объем предложения менее 30%, то согласно закону об АО, компания не обязана будет после выставить обязательную оферту миноритариям.

@OpenFinance

#AFKS Отчет ♻️

🔹Выручка Группы выросла на 9,6% год-к-году и составила 184,9 млрд руб
🔹Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 14,0% год-к-году до 71,7 млрд руб.
🔹Рентабельность по скорректированной OIBDA выросла на 1,5 п.п. год-к-году до 38,8%.
🔹Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 2,6 млрд руб.

‼️ Segezha Group достигла рекордных за свою историю показателей выручки и OIBDA за счет роста объемов производства и реализации и на фоне ослабления рубля.

"Сильные результаты нашего портфеля за 9 месяцев 2020 года дают менеджменту Корпорации основания при сохранении позитивных тенденций в четвертом квартале предложить Совету директоров в следующем году удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года. Мы также продолжаем работу над модификацией дивидендной политики и планируем вынести этот вопрос на рассмотрение Совета директоров в течение 2021 года, когда, как мы надеемся, будет достигнут прогресс в борьбе с эпидемией COVID-19 и по мере улучшения экономической ситуации в стране и мире мы сможем лучше прогнозировать денежные потоки от портфельных компаний."

💬цифры +/- in-line, даже немножко лучше ожиданий. Космических результатов никто и не ждал. Важно то, что Segezha Group будет готовится к IPO и при этом показала рекордные за свою историю цифры. По дивидендам тоже пока позитив, но не сказать, что кардинальное изменения. Важнее понять будет ли возврат к прежним дивидендам, которые по сути на holde. Одним словом - оставляем тут рекомендацию покупать.

@OpenFinance

​Watchlist update♻️

Обновляем текущие результаты по нашему watchlistу

- достижение цели бумаг Русала, но пока не фиксируем и следим за динамикой цен на аллюминий;
- update по бумагам Сбербанка, будем ждать перестановки мультипликаторов от финансов к техсектору;
- АФК Система отчиталась тут 👉 https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/492
- бумаги Mail и GLTR включили в индекс 👉 https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/490

‼️ напоминаем про дисклеймер 👇 https://www.tg-me.com/OpenFinance/com.OpenFinance/385

@OpenFinance